L'assicuratore, sostenuto dalla cinese Fosun International, sta valutando se vendere nuove azioni nell'ambito dell'offerta per contribuire ad accelerare la crescita di Luz Saude, hanno detto le persone, che hanno richiesto l'anonimato in quanto le deliberazioni sono private.

L'obiettivo è di lanciare l'IPO quest'anno o nella prima metà del 2024, a seconda delle condizioni di mercato, con Euronext Lisbona come sede preferita per la quotazione, hanno detto le persone.

Un accordo contribuirebbe a risanare il mercato delle IPO in Europa, sebbene l'aumento dei tassi di interesse e l'incertezza economica rendano incerto il percorso verso la quotazione. Non sono state prese decisioni definitive e i piani potrebbero essere modificati o abbandonati, hanno aggiunto le persone.

Fidelidade ha rifiutato di commentare. Luz Saude e Fosun non hanno risposto a una richiesta di commento.

Reuters ha riferito per la prima volta il mese scorso che Fidelidade stava sondando le banche per gestire una quotazione in borsa di Luz Saude che potrebbe valutare l'azienda circa 1 miliardo di euro, nonostante la lentezza dei mercati delle IPO.

Il gruppo assicurativo ha poi nominato Citigroup e UBS come coordinatori globali e la Caixa Banco de Investimento del Portogallo come bookrunner congiunto, hanno detto le persone.

È in fase avanzata di discussione la bozza del finanziatore locale Millennium BCP e della tedesca Hauck Aufhäuser Lampe - entrambe sostenute da Fosun - come co-lead manager, hanno detto, aggiungendo che altre banche potrebbero ancora unirsi al sindacato.

La società di finanza aziendale statunitense Evercore è il consulente finanziario di Fidelidade, ha aggiunto una delle persone.

Evercore e UBS hanno rifiutato di commentare. Le altre banche non hanno risposto a una richiesta di commento.

Per il Portogallo, la cui borsa principale non ha visto nuove quotazioni dal 2021, il ritorno di Luz Saude in borsa sarebbe una vittoria importante, rendendola la più grande flottazione nazionale dopo Correios de Portugal nel 2013.

Anche il prestatore locale Novo Banco, sostenuto dal gestore di investimenti Lone Star, ha espresso l'ambizione di quotarsi in borsa nel medio termine.

(1 dollaro = 0,9084 euro)