Un'affiliata di Swiss Life Asset Management AG ha convinto i tre maggiori azionisti di Everfuel A/S (OB:EFUEL) a formare un nuovo consorzio di proprietà e ad acquisire la società danese di idrogeno verde in una transazione che la valuta a 1,12 miliardi di corone norvegesi (107 milioni di dollari/EUR 95,8 milioni). Everfuel ha annunciato il 28 agosto 2024 che Faro BidCo ApS, un veicolo di acquisizione di nuova costituzione che è indirettamente di proprietà di fondi di investimento infrastrutturali gestiti o consigliati da Swiss Life AM, intende lanciare un'offerta pubblica di acquisto volontaria non regolamentata di 13 corone norvegesi per azione Everfuel. L'offerta riguarderà tutte le azioni della società, ad eccezione di quelle che saranno trasferite dai tre azionisti principali o di quelle detenute in tesoreria.

Il prezzo concordato rappresenta un premio del 47,5% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume di Everfuel a 30 giorni (VWAP) che termina il 27 agosto 2024. I tre maggiori azionisti dell'obiettivo sono E.F. Holding ApS, che appartiene in maggioranza al CEO e fondatore di Everfuel Jacob Krogsgaard; HvVC ApS, che è una joint venture tra la giapponese ITOCHU Corporation e Osaka Gas UK Ltd; e Clean H2 Infra Fund S.L.P., che è un fondo di infrastrutture per l'idrogeno gestito dall'operatore del settore Hy24. Insieme, detengono attualmente circa il 75,05% del capitale azionario in circolazione dell'azienda.

Secondo l'annuncio, il nuovo consorzio di proprietà ha fornito impegni relativi al finanziamento futuro dei progetti esistenti e futuri di Everfuel. L'Offerta rappresenta un'opportunità entusiasmante per Everfuel di continuare a sviluppare la sua attività e proseguire il suo percorso di crescita in un contesto privato. In particolare, siamo lieti che il nuovo consorzio proprietario si sia impegnato, a determinate condizioni, a fornire nuovi finanziamenti per il funzionamento di Everfuel e per lo sviluppo dei progetti esistenti e futuri di Everfuel.

Nella prossima fase, l'accesso a finanziamenti stabili e a lungo termine sarà un importante fattore di successo per Everfuel", ha dichiarato Soren Eriksen, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Everfuel. Di conseguenza, il Consiglio di amministrazione della società ha deciso di raccomandare l'accettazione di questa offerta da parte degli azionisti liberi di Everfuel. L'offerta non è soggetta a condizioni di due diligence o di finanziamento, ma dipende dalla soddisfazione di una condizione di accettazione minima di oltre il 90% e dal ricevimento delle relative approvazioni normative.

Se non si verificano circostanze impreviste o estensioni del periodo di accettazione, l'offerta dovrebbe chiudersi nel quarto trimestre del 2024. Con una maggioranza sufficiente di azioni, l'offerente potrà proporre il delisting delle azioni della società da Euronext Growth Oslo.