Fenix Entertainment S p A : comunica la richiesta di ammisione al listino Aim italia e contestualmente l’apertura di esercizio Warrant e AUCAP fino al 21 Giugno

FENIX ENTERTAINMENT S.P.A. PRESENTA LA RICHIESTA DI AMMISSIONE PER IL

PASSAGGIO DA AIM ITALIA- SEGMENTO PROFESSIONALE AD AIM ITALIA

• L'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia è prevista per il 22 giugno 2021.
• Dalla presentazione della domanda di passaggio su AIM Italia, come previsto dal "Regolamento Warrant FENIX 2020-2022"decorrono n. 5 giorni successivi di Borsa aperta a disposizione dei possessori dei warrant per l'esercizio, a pena decadenza, degli stessi.

Milano, 11 giugno 2021 - Fenix Entertainment S.p.A. (ticker: FNX ), attiva nella produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, comunica di aver presentato in data odierna a Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") la richiesta di passaggio da AIM Italia-Segmento Professionale, dedicato agli investitori istituzionali e professionali, al mercato AIM Italia ("AIM Italia"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Subordinatamente alla conferma da parte di Borsa Italiana, l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su AIM Italia è prevista per il 22 giugno 2021, mentre la data di inizio delle negoziazioni sul segmento principale AIM Italia è prevista per il 24 giugno 2021.

L'ammissione su AIM Italia-Segmento Professionale era avvenuta il 12 agosto 2020 a seguito del collocamento delle azioni di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'assemblea in data 23 luglio 2020 ("Aumento di Capitale"), rivolto a investitori istituzionali e professionali, di complessive n. 377.500 di azioni, a un prezzo di offerta pari a 4,00 euro per azione, per un controvalore totale di 1,51 milioni di euro.

L'operazione prevedeva che ai sottoscrittori delle azioni di nuova emissione venissero assegnati warrant gratuitamente nel rapporto di 1 warrant per ogni azione detenuta. Il rapporto di conversione dei "Warrant Fenix 2020- 2022" è pari a 1 azione ogni warrant posseduto, con esercizio effettuabile nelle tre finestre temporali 2020/2021/2022 previste dal "Regolamento Warrant Fenix 2020-2022", della durata di due settimane ognuna, e strike price pari al prezzo di euro 4,00.

Come da "Regolamento Warrant Fenix 2020-2022", è previsto un periodo di esercizio addizionale a disposizione dei possesori in caso di presentazione da parte della Società della richiesta a Borsa Italiana di passaggio sul mercato AIM Italia; pertanto a partire dalla presentazione in data odierna della richiesta si apre la finestra di esercizio per n. 5 giorni di Borsa aperta a disposizione dei possessori dei warrant, pena la decadenza. Alla data odierna, successivamente agli esiti del primo periodo di esercizio risultano ancora non esercitati n. 361.250 warrant. Considerando l'attuale composizione del capitale sociale suddiviso in 2.604.000 azioni ordinarie, qualora tutti i residui "Warrant Fenix 2020-2022" venissero esercitati con la sottoscrizione di nuove 361.250 azioni ordinarie, la diluzione massima sarebbe pari al 12,18%.

Si ricorda, pertanto, che a seguito della presentazione da parte della Società della suddetta richiesta, i warrant non esercitati entro il 18 giugno 2021, cosiddetto "Termine di Decadenza" come indicato nel Regolamento Warrant Fenix 2020-2022, decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Contestualmente alla richiesta di passaggio su AIM Italia, la Società effettuerà un aumento di capitale riservato esclusivamente a investitori professionali e istituzionali, a valere sull'Aumento di Capitale di cui

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alla delibera del 23 luglio 2020, al prezzo di 6,00 euro per azione aperto fino al 21 giugno 2021 e con un obiettivo di raccolta fino a euro 4 milioni, a supporto del percorso di crescita e delle strategie della Società.

Dal primo giorno di negoziazione, MIT Sim S.p.A. agirà quale operatore Specialist della Società come previsto da Regolamento Emittenti.

Fenix Enterteinment è una giovane Società con sede a Roma, fondata nel 2016 dai fratelli Riccardo e Matteo Di Pasquale e da Roberta Giarrusso. Imprenditore con precedenti esperienze nel settore finanziario, Riccardo Di Pasquale ricopre il ruolo di Amministratore Delegato, mentre Tino Silvestri, ex Direttore Generale di Warner Italia, che ha preso parte attivamente allo sviluppo dell'iniziativa, è il Presidente.

Fenix Entertainment ha avviato l'attività attraverso co-produzioni cinematografiche e produzioni musicali di opere e artisti di qualità, vincitrici di premi ai Festival e fonte di accreditamento e di rafforzamento della visibilità del brand. La caratteristica distintiva di Fenix è la presenza in tutta la catena del valore, sia in ambito cinematografico-televisivo, che musicale: dalla scelta dei soggetti, alla sceneggiatura, dalla produzione, co-produzione e post-produzione, fino alla distribuzione.

Nell'ambito della procedura di passaggio al mercato AIM Italia, Fenix Entertainment è affiancata da EnVent Capital Markets nel ruolo di Nominated Adviser e Global Coordinator, Banca Profilo come CoGlobal Coordinator, Ambromobiliare opera in qualità di Financial Advisor, LS Lexjus Sinacta è Legal Advisor, RSM è la Società di Revisione, mentre Spriano Communication&Partners è Advisor per la comunicazione.

Riguardo Fenix Entertainment:

Fenix Entertainment S.p.A. è la prima matricola italiana quotata nel mercato dell'AIM Italia - Segmento Professionale Borsa Italiana S.p.A.

Giovane ma già affermata nel settore audiovisivo avendo vinto numerosi premi nazionali, Fenix Entertainment è una società di produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, che si caratterizza per essere presente in tutta la catena del valore: dalla scelta dei soggetti alla sceneggiatura, alla produzione/co-produzione/post-produzione, alla distribuzione. Lo sfruttamento delle opere successivo alla post-produzione avviene attraverso i tradizionali canali (cinema, free TV, Home Video) e si estende alle più innovative piattaforme di Video On Demand.

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