MILANO (MF-DJ)--Cofle, azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul mercato Euronext Growth Milan.

La forchetta di prezzo, spiega una nota, è stata fissata tra un minimo e un massimo di 13 euro e 17 euro per azione; la capitalizzazione pre-money della società sarà compresa tra 65 milioni di euro e 85 milioni di euro.

Gli azionisti della società hanno destinato il 15% delle azioni ordinarie possedute pre-IPO al servizio di un meccanismo di Price Adjustment Share qualora non venga raggiunto dalla Società la soglia di risultato relativa all'EBITDA Adjusted per l'anno 2021: 13 milioni di euro (Ebitda Target).

L'offerta si rivolge a investitori qualificati e ad altre categorie di investitori con esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo.

L'operazione prevede l'assegnazione di warrant a favore di coloro che abbiano sottoscritto o acquistato azioni in Ipo (nel rapporto di 1 warrant per ogni 4 azioni) e a favore di selezionati amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate.

E' previsto che gli azionisti di Cofle concedano al Global Coordinator una opzione di acquisto di azioni sino ad un controvalore massimo di 2,25 milioni di euro, e corrispondenti a circa il 15% del numero di Azioni oggetto del Collocamento Privato, allo scopo di coprire l'obbligo di restituzione rinveniente dall'Opzione di Over Allotment nell'ambito del Collocamento Privato. Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni.

La fase di bookbuilding è prevista tra il 2 Novembre e l'8 Novembre.

Fondato nel 1964, Cofle è oggi un gruppo mondiale presente in quattro Paesi con sei impianti produttivi, moderni ed efficienti, due dipartimenti di progettazione e co-engineering e oltre 500 dipendenti.

Il Gruppo opera attraverso due distinte linee di business: la linea di business OEM, che produce cavi e sistemi di controllo nel settore agricolo, delle macchine di movimentazione terra, dei veicoli commerciali e del settore premium dell'automotive su scala globale; e la linea di business After Market (AM), specializzata nella produzione di parti di ricambio nel settore automotive su scala globale. Tale linea conta più di 7000 prodotti che coprono tutto il parco auto europeo.

Da più di 50 anni, Cofle ricerca il meglio per i suoi clienti combinando la rinomata maestria italiana con un sistema industriale moderno e la speciale capacità di lavorare a stretto contatto con i suoi clienti. Oggi Cofle è fornitore delle più importanti aziende nel campo del settore agricolo e delle macchine per il movimento terra, come CNH, AGCO, CLAAS, SDF, Yaris, Tafe, Mahindra, Argo Tractors nonché di gruppi attivi nel settore dell'automotive di lusso e dei veicoli commerciali come Ferrari, Maserati, Lotus, INEOS Automotive, IVECO.

Al 31 dicembre 2020 il Gruppo ha riportato un Valore della Produzione consolidato pari a circa 38 milioni di euro con una percentuale di export pari all'81%. Nel medesimo periodo, l'Ebitda IFRS 16 Adj. consolidato è stato pari a 8 milioni di euro e l'ebitda Margin al 21,1%. Al 1* semestre 2021 il Patrimonio Netto consolidato era pari a 11,8 milioni di euro.

Walter Barbieri, Presidente e Amministratore Delegato di Cofle, ha sottolineato che "muoviamo oggi il primo passo verso la quotazione in Borsa, certi che sia il percorso migliore per accrescere e consolidare il nostro posizionamento competitivo nel mercato, sia nazionale che internazionale. Riteniamo che la quotazione sul mercato Euronext Growth Milan ci permetterà di poter disporre di importanti risorse per potenziare e migliorare la nostra capacità produttiva e l'attività di Ricerca e Sviluppo, consentendoci così di accelerare il lancio di nuovi prodotti e sistemi innovativi ad alto valore aggiunto, nonché l'acquisizione di nuovi clienti".

Nel processo di quotazione Cofle è assistita da Banca Profilo, in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist, da Thymos Business & Consulting nel ruolo di Advisor Finanziario, da TP ICAP Midcap e Banca Intermobiliare in qualità Joint Lead Manager, da Grimaldi Studio Legale come Consulente Legale e da BDO Italia in qualità di Società di Revisione.

CDR Communication opera come Consulente della società in materia di Media Relation.

com/fus

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October 26, 2021 11:27 ET (15:27 GMT)