MILANO (MF-DJ)--Intercos ha intenzione di procedere alla quotazione delle proprie azioni sul Mta di Borsa Italiana.

È previsto, spiega una nota, che il flottante richiesto ai fini della Quotazione sia realizzato attraverso un collocamento privato riservato ad investitori qualificati nello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America, e, negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai "Qualified Institutional Buyers".

È previsto che l'offerta sarà composta da azioni ordinarie di nuova emissione della Società per un totale prevedibile fino a 60 milioni di euro rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e, azioni ordinarie offerte in vendita da alcuni attuali azionisti della Società, con un flottante superiore al requisito minimo di Borsa Italiana.

È previsto che la maggioranza delle Azioni Esistenti saranno messe in vendita da CP7 Beauty LuxCo, una società controllata da L Catterton, e The Innovation Trust, una società controllata da Ontario Teachers' Pension Plan Board. Si prevede inoltre che Dario Ferrari manterrà il controllo della Società a seguito dell'Offerta, anche attraverso l'adozione di un meccanismo di voto maggiorato.

La struttura finale dell'Offerta insieme ai principali termini rilevanti sarà determinata in prossimità dell'avvio della stessa.

Si prevede altresì che la Società, gli Azionisti Venditori, gli amministratori ed esponenti chiave del management della Società assumeranno impegni di lock-up con riferimento alle partecipazioni dagli stessi detenute nel capitale della Società, a valere per un periodo di tempo prestabilito successivo all'Offerta, in linea con le prassi di mercato.

I proventi netti derivanti dall'aumento di Capitale saranno utilizzati dalla Società per finanziare lo sviluppo e la crescita della propria attività, e perseguire iniziative strategiche. In relazione alla Quotazione, la Società predisporrà un Prospetto che dovrà essere approvato dalla Consob. Subordinatamente alle condizioni di mercato e all'ottenimento delle approvazioni e autorizzazioni da parte di Consob e Borsa Italiana, alla data del presente comunicato, si ritiene che l'Offerta possa essere avviata nel corso del mese di Ottobre 2021

com/fch

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2021 03:39 ET (07:39 GMT)