Fine Foods & Pharmaceuticals N T M S p A : Conclusione del Periodo di Adesione all’Offerta Risultati provvisori dell’Offerta Raggiunto oltre il 99%

COMUNICATO STAMPA

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA PROMOSSA DA FINE FOODS &

PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A. SULLE AZIONI ORDINARIE DI EURO

COSMETIC S.P.A.

Conclusione del Periodo di Adesione all'Offerta

Risultati provvisori dell'Offerta

Raggiunto oltre il 99%

Verdellino (BG), 17 dicembre 2021

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. ("Fine Foods") rende noto che oggi 17 dicembre 2021, alle ore 17:30 si è concluso il periodo di adesione (il "Periodo di Adesione") all'offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF, obbligatoria ai sensi dell'articolo 6 dello statuto sociale di Euro Cosmetic S.p.A. (l' "Offerta"), promossa da Fine Foods su massime n. 1.187.600 azioni ordinarie (le "Azioni") di Euro Cosmetic S.p.A. ("Euro Cosmetic" o l' "Emittente").

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato a essi attributo nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato da CONSOB con delibera n. 22089 del 24 novembre 2021 e pubblicato in data 26 novembre 2021 (il "Documento di Offerta").

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta complessivamente n. 1.008.000 Azioni, rappresentative di circa il 21,169% del capitale sociale dell'Emittente. Pertanto, tenuto anche conto che l'Offerente (i) alla Data del Documento di Offerta deteneva n. 3.574.000 azioni ordinarie di Euro Cosmetic, rappresentative di circa il 75,06% del capitale sociale dell'Emittente; e (ii) nel Periodo di Adesione (sino alla data odierna inclusa), ha acquistato al di fuori dell'Offerta ulteriori n. 150.800 Azioni, rappresentative di circa il 3,167% del capitale sociale dell'Emittente come risulta dai comunicati stampa ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti, sulla base dei risultati provvisori, l'Offerente alla Data di Pagamento si troverà a detenere n. 4.732.800 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 99,395% del capitale.

Si ricorda che il Corrispettivo, pari a Euro 8,60 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, verrà corrisposto agli azionisti che abbiano aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione in data 22 dicembre 2021.

In considerazione di quanto precede, l'Offerente rende noto che: (i) la Riapertura dei Termini non avrà luogo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 3, lett. b) del Regolamento Emittenti; e (ii) sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, essendo l'Offerente venuto a detenere una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, risultano verificati i presupposti per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto in applicazione dell'art. 108, comma 1, del TUF.

A seguito della conferma di tali risultati, l'Offerente - come dichiarato nel Documento di Offerta - intende avvalersi del Diritto di Acquisto in relazione alle rimanenti massime n. 28.800 Azioni, pari a

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

Sede legale: 24040 Zingonia-Verdellino (BG) via Berlino, 39 - tel. [phone] fax [phone] - www.finefoods.it - E-mail:[e-mail]

Cap. Soc. euro 22.770.445,02 i.v. - P.IVA IT 09320600969 - Registro Imprese e Cod.Fisc. 09320600969

circa il 0,605% del capitale sociale dell'Emittente (le "Azioni Residue"). Pertanto, l'Offerente esercitando il Diritto di Acquisto adempirà all'Obbligo di Acquisto in applicazione dell'art. 108, comma 1, del TUF, dando corso alla Procedura Congiunta.

Ulteriori informazioni sulla Procedura Congiunta saranno rese note con il comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta che sarà diffuso a cura dell'Offerente ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.

***

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Fine Foods www.finefoods.it, nella sezione Investor relations / Comunicati Stampa e nella sezione nella sezione Investor relations / OPA.

***

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., quotata su Euronext STAR Milan, è una CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) italiana indipendente. Sviluppa e produce in conto terzi prodotti per l'industria farmaceutica e nutraceutica. Fine Foods, con l'acquisizione di Pharmatek-PMC e con quella più recente di Euro Cosmetic, è ora attiva anche nell'industria cosmetica, dei biocidi e dei dispositivi medici.

Fondata nel 1984 dalla sinergia tra due mondi, farmaceutico e nutraceutico, fa del suo principale obiettivo la ricerca e lo sviluppo della qualità e dell'innovazione per conto del cliente. Con 172 milioni di euro di ricavi per il 2020 e l'11% di CAGR negli ultimi 10 anni, si presenta come una realtà in crescita e orientata al futuro.

La sostenibilità del proprio modello di business e un approccio olistico ai temi ESG, saranno, insieme all'innovazione di prodotto, i driver che permetteranno di sviluppare al massimo il potenziale intrinseco dell'azienda.

***

Per informazioni:
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.	CDR Communication
Investor Relations	Media Relations
tel. [phone]	Marianna Tremolada
[e-mail]	[e-mail]

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

Sede legale: 24040 Zingonia-Verdellino (BG) via Berlino, 39 - tel. [phone] fax [phone] - www.finefoods.it - E-mail:[e-mail]

Cap. Soc. euro 22.770.445,02 i.v. - P.IVA IT 09320600969 - Registro Imprese e Cod.Fisc. 09320600969