First Republic Bank ha annunciato che un team di otto persone guidato da Jeremy McChesney, Marci Rosenfeld, Jim Morehouse, Todd Duncan e Jessica Huang è entrato a far parte di First Republic Investment Management. McChesney, Rosenfeld, Morehouse e Duncan sono stati nominati Managing Director e Wealth Manager. Huang è stata nominata Vicepresidente e Wealth Manager.

Con sede a Palo Alto, il team fornirà gestione del portafoglio, pianificazione della pensione, consulenza sugli investimenti e altri servizi di gestione patrimoniale a individui, famiglie, organizzazioni non profit e fondazioni familiari private. McChesney vanta oltre 13 anni di esperienza nella gestione patrimoniale, fornendo soluzioni personalizzate agli imprenditori e ai dirigenti del settore tecnologico della Silicon Valley, con un'attenzione particolare alla modellazione dei flussi di cassa e alla pianificazione della pensione. Prima di entrare in First Republic, è stato Consulente finanziario Private Wealth e Managing Director u Investments presso Wells Fargo Advisors.

McChesney ha conseguito una laurea in Comunicazione presso l'Università della California, Davis. È un professionista CERTIFIED FINANCIAL PLANNERo. Rosenfeld ha più di 20 anni di esperienza nella gestione patrimoniale, fornendo soluzioni personalizzate a dirigenti d'azienda, imprenditori e investitori che stanno trasferendo le loro attività attraverso fusioni e acquisizioni.

Prima di entrare in First Republic, Rosenfeld è stata Managing Director e Private Wealth Advisor presso la Wells Fargo Private Bank. In precedenza, è stata responsabile del Gruppo Strategie Integrate presso la Deutsche Bank National Trust Company. Rosenfeld è attiva da molti anni nella sua comunità locale e attualmente presiede il Consiglio di Amministrazione di Working Solutions CDFI, un'istituzione finanziaria per lo sviluppo della comunità con sede a San Francisco, che offre agli imprenditori prestiti accessibili per le piccole imprese.

Rosenfeld è anche vicepresidente del Consiglio di amministrazione del Contemporary Jewish Museum di San Francisco. Ha conseguito un Bachelor of Arts, laureandosi magma cum laude con lode in Biologia, presso l'Università della Pennsylvania e un Juris Doctor presso la Columbia University School of Law. Morehouse ha quasi 10 anni di esperienza nella gestione patrimoniale, fornendo soluzioni personalizzate per dirigenti e imprenditori.

Prima di entrare in First Republic, è stato Consulente finanziario senior e Vicepresidente senior u Investments presso Wells Fargo Advisors. Morehouse ha conseguito una laurea in lettere presso la California State University, Chico. Ha anche completato il curriculum di Pianificazione finanziaria personale presso l'Università della California, Los Angeles.

Duncan vanta oltre 20 anni di esperienza nella gestione patrimoniale, fornendo soluzioni personalizzate a imprenditori, dirigenti di private equity, imprenditori e dirigenti del settore tecnologico e atleti professionisti. È specializzato nella costruzione, nell'implementazione e nella gestione del portafoglio. Prima di entrare in First Republic, Duncan è stato Lead Private Wealth Portfolio Manager presso Wells Fargo Private Bank.

In precedenza, è stato Gestore di portafoglio presso Enterprise Trust and Investment Company. Attivo da molti anni nella sua comunità locale, Duncan è attualmente membro del Comitato di investimento del Bellarmine College Preparatory. Ha conseguito un MBA presso il Lucas College of Business della San Jose State University.

Duncan ha conseguito il titolo di Chartered Financial Analyst®. Huang ha più di 11 anni di esperienza nella gestione patrimoniale, fornendo soluzioni personalizzate a persone con un patrimonio netto elevato, imprenditori e dirigenti della Silicon Valley. Prima di entrare in First Republic, è stata Vicepresidente e responsabile degli investimenti presso Wells Fargo Advisors.

Huang ha conseguito una laurea in Economia presso l'Università del Texas ad Austin. È una professionista CERTIFIED FINANCIAL PLANNERo.