Integra Resources Corp. (TSXV:ITR) ha concluso un accordo definitivo per l'acquisizione di Florida Canyon Gold Inc. (TSXV:FCGV) da Alamos Gold Inc. (TSX:AGI) e altri per 95,9 milioni di CAD il 28 luglio 2024. Secondo i termini della Transazione, gli azionisti di Florida Canyon Gold Inc. ("FCGI") riceveranno 0,467 azioni comuni di Integra per ogni azione comune di FCGI. Una commissione di risoluzione di 3,11 milioni di CAD da versare a Integra in determinate circostanze. La transazione avverrà tramite un piano di accordo approvato dal tribunale ai sensi del Canada Business Corporations Act, che richiede l'approvazione di almeno il 66% dei voti espressi dagli azionisti di FCGI che votano di persona o rappresentati per delega, l'approvazione della Corte Superiore di Giustizia dell'Ontario, le approvazioni normative applicabili, comprese le approvazioni del TSXV e la soddisfazione di alcune altre condizioni di chiusura consuete in transazioni di questa natura, nonché i consueti covenant del periodo intermedio relativi all'operatività di ciascuna delle rispettive attività delle Società. La transazione è soggetta al completamento preliminare della vendita delle attività messicane di FCGI, come precedentemente annunciato, e al ricevimento dell'approvazione della Commissione Federale per la Concorrenza Economica, ai sensi della Legge Federale sulla Concorrenza Economica, per tale vendita. La transazione è inoltre subordinata alla stipula di accordi vincolanti per la sostituzione della garanzia a supporto della Fideiussione FCGI e al rilascio della Garanzia della Fideiussione Alamos, all'approvazione condizionata da parte del TSXV e all'autorizzazione da parte del NYSE American alla quotazione, previa comunicazione ufficiale di emissione, delle azioni dell'acquirente che saranno emesse ai sensi della transazione, alla sottoscrizione delle dimissioni da parte di tutti i direttori e funzionari di FCGI e delle filiali di FCGI e all'approvazione di terzi. La transazione è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione di Integra e FCGI. Il 23 settembre 2024, Alamos Gold Inc. ha approvato la transazione. L'assemblea degli azionisti di FCGI è prevista per ottobre 2024, mentre la chiusura della Transazione è prevista per novembre 2024. Al 14 agosto 2024, si prevede che la transazione si chiuda nel quarto trimestre del 2024. Al 16 ottobre 2024, i consulenti delegati indipendenti, Institutional Shareholder Services Inc. e Glass, Lewis & Co., LLC, hanno entrambi raccomandato agli azionisti della Società di votare a favore della risoluzione speciale nella prossima assemblea degli azionisti del 25 ottobre 2024. Al 25 ottobre 2024, la transazione è stata approvata dagli azionisti di Florida Canyon Gold e si prevede che la transazione diventi effettiva nel novembre 2024. L'udienza per l'ordine finale della Corte Superiore di Giustizia dell'Ontario per l'approvazione della transazione è prevista per il 30 ottobre 2024. Al 30 ottobre 2024, Florida Canyon ha ricevuto l'ordinanza finale della Corte Superiore di Giustizia dell'Ontario (Lista Commerciale) in merito alla transazione.

Stifel ha fornito una fairness opinion al Consiglio di Amministrazione di Integra, affermando che il corrispettivo da pagare nell'ambito della Transazione è equo. Cormark Securities Inc. ha fornito una fairness opinion al Consiglio di Amministrazione di FCGI, affermando che il corrispettivo da pagare nell'ambito dell'Operazione è equo. Stifel e Trinity Advisors Corporation agiscono come consulenti finanziari di Integra. David Redford, David Gardos, Mike Tallim, Danielle DiPardo e Tera Li Parizeau di Cassels Brock & Blackwell LLP sono consulenti legali di Integra in relazione all'Operazione. Cormark Securities Inc. agisce come consulente finanziario di FCGI. Sander A.J.R. Grieve, Linda Misetich Dann, Thomas A. Bauer, Zirjan (Zee) J. Derwa e Simon Grant di Bennett Jones LLP e HBH Strategic Advisors sono consulenti legali di FCGI. Computershare Investor Services Inc. agisce come agente di trasferimento e Carson Proxy Advisors Ltd. agisce come agente di sollecitazione di deleghe per FCGI. FCGI ha accettato di pagare circa 25.000 CAD per i servizi di sollecitazione delle deleghe.

Integra Resources Corp. (TSXV:ITR) ha completato l'acquisizione di Florida Canyon Gold Inc. (TSXV:FCGV) da Alamos Gold Inc. (TSX:AGI) e altri l'8 novembre 2024. In totale, oggi sono state emesse 65.213.010 Azioni Integra a beneficio degli ex azionisti di FCGI come corrispettivo delle loro Azioni FCGI. Si prevede che le Azioni FCGI saranno delistate dal TSX Venture Exchange alla chiusura del mercato il 12 novembre 2024 circa. A seguito del delisting, FCGI intende chiedere di cessare di essere un emittente soggetto a rendicontazione ai sensi delle leggi canadesi sui titoli.