Flutter Entertainment plc (LSE:FLTR) ha completato l'acquisizione di Sisal S.p.A. da CVC European Equity Partners VI LP, un fondo gestito da CVC Capital Partners Limited.
04 agosto 2022
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Flutter Entertainment plc (LSE:FLTR) ha accettato di acquisire Sisal S.p.A. da CVC European Equity Partners VI LP, un fondo gestito da CVC Capital Partners Limited per 1,9 miliardi il 23 dicembre 2021. Il corrispettivo sarà pagato in contanti. La transazione sarà finanziata tramite strutture di debito aggiuntive di Flutter, concordate con Barclays Bank PLC. Nei 12 mesi fino a dicembre 2021, Sisal prevede di generare un EBITDA di circa 250 milioni, che proverrà dalle sue attività italiane (online 59%, retail 31%). Sisal prevede di registrare un fatturato (al netto delle imposte sul gioco) nel 2021 di circa 690 milioni. La transazione è subordinata all'autorizzazione del controllo della fusione e alle consuete autorizzazioni per il gioco e gli investimenti esteri. In base a queste approvazioni, si prevede che la transazione sarà completata nel secondo trimestre del 2022. Al 4 maggio 2022, Flutter prevede di completare la transazione nel terzo trimestre 2022. Al 1 agosto 2022. La Commissione Europea (CE) ha autorizzato l'accordo del gruppo irlandese di scommesse sportive e gioco d'azzardo Flutter Entertainment Plc (LON:FLTR). Si prevede che la transazione sia accrescitiva degli utili rettificati nei primi 12 mesi successivi al completamento.
Barclays PLC (LSE:BARC) ha agito come consulente finanziario di Flutter Entertainment plc nella transazione. Lazard S.r.l. ha agito come consulente finanziario di Sisal S.p.A. Antonio Coletti, Giovanni Sandicchi, Luca Crocco, Jocelyn Seitzman, William Lam e Cesare Milani di Latham & Watkins rappresentano CVC e Sisal come consulenti legali nella transazione.
Flutter Entertainment plc (LSE:FLTR) ha completato l'acquisizione di Sisal S.p.A. da CVC European Equity Partners VI LP, un fondo gestito da CVC Capital Partners Limited il 4 agosto 2022. Nell'ambito della chiusura, sono state completate tutte le conferme normative necessarie in relazione all'acquisizione di Sisal e alla transazione. La transazione porterà il costo medio ponderato del debito previsto di Flutter a circa il 3,4% per l'H2 2022.
Flutter Entertainment plc è una delle aziende leader in Irlanda nel settore delle scommesse sportive e non. Il fatturato netto è così suddiviso per attività: - gestione delle scommesse sportive (55,8%): comprese le corse dei cavalli e dei cani, le partite di calcio e di rugby, i tornei di golf, ecc; - gestione delle scommesse non sportive (39,2%): giochi da casinò, lotterie, bingo, ecc; - altro (5%). Le vendite nette sono distribuite geograficamente come segue: Irlanda (2,6%), Stati Uniti (37,2%), Regno Unito (23,2%), Australia (12,3%), Italia (11,5%) e altro (13,2%).
Flutter Entertainment plc (LSE: FLTR) ha completato l'acquisizione di Sisal S.p.A. da CVC European Equity Partners VI LP, un fondo gestito da CVC Capital Partners Limited.