Eneva S.A. (BOVESPA:ENEV3) ha completato l'acquisizione di Focus Energia Holding Participações S.A.

Eneva S.A. (BOVESPA:ENEV3) ha stipulato un accordo per acquisire Focus Energia Holding Participações S.A. (BOVESPA:POWE3) per circa BRL 960 milioni il 14 dicembre 2021. Il corrispettivo è pagato in contanti per 775 milioni di BRL e un ulteriore pagamento in contanti, condizionato all'effettivo ricevimento, da parte di Eneva o di una società da essa controllata, fino al 31 dicembre 2027, di importi e/o crediti, al netto di tasse e spese, derivanti dalla procedura arbitrale. Focus cesserà di esistere dopo essere stata incorporata da una nuova filiale di Eneva, che poi si fonderà con Eneva stessa. Gli azionisti di Focus riceveranno 0,189 azioni di Eneva per ogni azione Focus, con Eneva S.A che emetterà un totale di 17 milioni di nuove azioni. La chiusura della fusione sarà soggetta, tra le altre condizioni, all'approvazione dell'assemblea generale degli azionisti di Eneva, Focus Energia Holding e del regolatore antitrust del Brasile. La chiusura della fusione sarà anche soggetta alla verifica di altre condizioni precedenti, tra cui (i) l'approvazione del Consiglio Amministrativo di Difesa Economica (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) (CADE) (ii) la cessazione dei piani di compensazione basati su azioni e del piano di incentivi a breve termine di Focus, così come le sovvenzioni fatte in base a tali piani e (iii) altre condizioni abituali in accordi di questa natura. Il 29 dicembre 2021, l'ente antitrust brasiliano Cade ha approvato la transazione. La realizzazione della Transazione avverrà entro il 14 aprile 2022, estendibile per altri 3 mesi secondo i termini dell'accordo. Il completamento della transazione è previsto per l'11 marzo 2022. Morgan Stanley (NYSE:MS) e Pinheiro Neto Advogados hanno agito rispettivamente come consulenti finanziari e legali. Banco Santander (Brasil) S.A. (BOVESPA:SANB4) e Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis Advogados hanno agito come consulenti finanziari e legali di Eneva S.A. Eneva S.A. (BOVESPA:ENEV3) ha completato l'acquisizione di Focus Energia Holding Participações S.A l'11 marzo 2022.