FG Group Holdings Inc. (NYSEAM:FGH) ha completato l'acquisizione di FG Financial Group, Inc. (NasdaqGM:FGF) da Fundamental Global GP, LLC e altri in una transazione di fusione inversa.
29 febbraio 2024
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FG Group Holdings Inc. (NYSEAM:FGH) ha firmato un piano definitivo di fusione per acquisire FG Financial Group, Inc. (NasdaqGM:FGF) da Fundamental Global GP, LLC e altri per 28,7 milioni di dollari in una transazione di fusione inversa il 3 gennaio 2024. Gli azionisti comuni di FG Group Holdings riceveranno un'azione comune di FG Financial per ogni azione comune di FG Group Holdings detenuta da tale azionista. Al completamento della fusione, la società combinata sarà rinominata Fundamental Global Inc. e le azioni ordinarie e le azioni privilegiate cumulative Serie A della società combinata continueranno a essere negoziate sul Nasdaq con i ticker "FGF" e "FGFPP", rispettivamente. Si prevede che gli azionisti legacy di FG Group Holdings possiederanno il 72% delle azioni comuni di Fundamental Global Inc. in circolazione e gli azionisti legacy di FG Financial possiederanno il 28% delle azioni comuni di Fundamental Global Inc. in circolazione dopo la chiusura della transazione. Kyle Cerminara, Presidente del Consiglio di Amministrazione di FG Financial e FG Group Holdings, che sarà CEO della società combinata al momento della chiusura.
La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l'approvazione della transazione da parte degli azionisti di FG Group Holdings, il ricevimento del consenso da parte dell'Autorità Monetaria delle Isole Cayman, l'entrata in vigore del Modulo S-4 ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato, l'approvazione della fusione per la quotazione su The Nasdaq Stock Market LLC. Il piano di fusione e transazione è stato approvato all'unanimità dai membri indipendenti del Consiglio di Amministrazione di FG Financial e FG Group Holdings. Inoltre, il piano di fusione e la transazione sono stati approvati dall'azionista di maggioranza di FG Financial. Al 23 febbraio 2024, la transazione è stata approvata dagli azionisti di FGH. La chiusura della transazione è prevista per l'inizio del 2024.
Vstock Transfer, LLC ha agito come agente di trasferimento per FG Financial Group. Brian Blaylock di Snell & Wilmer ha agito come consulente legale di FG Group Holdings. S. Chase Dowden di Holland & Hart LLP ha agito come consulente legale di FG Financial Group. Il Consiglio di Amministrazione di FGH ha ingaggiato Intrinsic, LLC come consulente finanziario e per fornire un parere sull'equità dal punto di vista finanziario dei detentori di azioni ordinarie di FGH del Rapporto di Cambio previsto nel Piano di Fusione. Intrinsic ha ricevuto una commissione di 270.000 dollari per i servizi prestati in relazione alla sua opinione.
FG Group Holdings Inc. (NYSEAM:FGH) ha completato l'acquisizione di FG Financial Group, Inc. (NasdaqGM:FGF) da Fundamental Global GP, LLC e altri in una transazione di fusione inversa il 29 febbraio 2024.
FG Group Holdings Inc. è una holding diversificata. Il segmento Strong Entertainment della Società è un fornitore di schermi premium in Nord America, che fornisce servizi di assistenza tecnica e prodotti e servizi correlati all'industria dell'esercizio cinematografico, e recentemente ha lanciato le sue attività di studio per produrre contenuti per lo streaming e altri punti di intrattenimento. Il suo segmento di attività Strong Entertainment produce e distribuisce schermi di proiezione e fornisce servizi gestiti completi, assistenza tecnica e prodotti e servizi correlati principalmente agli esercenti cinematografici, ai parchi a tema, alle istituzioni educative e a luoghi simili. Distribuisce e supporta anche prodotti di terzi, tra cui proiettori digitali, server, sistemi di gestione delle biblioteche, lavagne per menu e sistemi audio. Ha rapporti contrattuali per la fornitura di schermi di proiezione a diversi esercenti cinematografici, tra cui IMAX Corporation, AMC Entertainment Holdings, Marcus Theaters e Cinemark Holdings, Inc.
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