MILANO (MF-DJ)--Garofalo Health Care ha completato con successo l'operazione di collocamento privato, mediante procedura di accelerated bookbuilding, di 8.200.000 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale, rivenienti dall'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione.

Le azioni di nuova emissione, spiega una nota, sono state sottoscritte ad un prezzo unitario di 5,10 euro, per un controvalore complessivo, inclusivo di sovrapprezzo, di 41.820.000 euro.

Il regolamento delle operazioni di sottoscrizione e vendita avverrà mediante consegna e pagamento delle azioni il 26 gennaio.

Ad esito dell'integrale sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, l'importo nominale del capitale sociale di GHC post-aumento sarà pari a 31.570.000 euro, suddiviso in 90.200.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. Tenuto conto delle caratteristiche della domanda ricevuta dagli investitori nell'ambito della procedura di accelerated bookbuilding e della priorità dell'Aumento di Capitale, il solo azionista di controllo e amministratore delegato, Maria Laura Garofalo, ha deciso di porre in vendita complessive 300.000 azioni della Società. Sono state collocate complessive 8.500.000 azioni, tra azioni di nuova emissione e azioni in vendita, per un controvalore complessivo pari a 43.350.000 euro.

Ad esito del completamento dell'operazione, Maria Laura Garofalo continuerà a controllare la Società. Nel contesto dell'operazione, la Società e l'azionista Maria Laura Garofalo hanno assunto impegni di lock-up della durata di 180 giorni in linea con la prassi per operazioni analoghe. Resta fermo l'obiettivo della Società di procedere con i passi necessari per accedere al Segmento Star, favoriti dall'iniziativa del socio Maria Laura Garofalo.

Gianni & Origoni fornisce l'assistenza legale a favore della Società, mentre Linklaters fornisce l'assistenza legale a favore dei Joint Global Coordinator. Credit Suisse ed Equita SIM hanno agito quali Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner dell'accelerated bookbuilding.

com/lab

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2109:26 gen 2021

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January 21, 2021 03:28 ET (08:28 GMT)