MILANO (MF-DJ)--Il Cda di Garofalo Health Care, società quotata sul mercato Mta di Borsa Italiana, ha deliberato di dare integrale esecuzione alla delega, conferita dall'assemblea Straordinaria del 26 settembre 2018, aumentando il capitale sociale in via scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione per un importo nominale massimo di 2.870.000 euro, corrispondente al 10% del capitale sociale di Ghc, mediante emissione di 8.200.000 nuove azioni ordinarie massime, prive di valore nominale.

Le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione attraverso una procedura di accelerated bookbuilding in un collocamento privato riservato ad investitori qualificati nello Spazio economico europeo e investitori istituzionali all'estero (con l'esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta siano vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni), senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e di quotazione in forza delle esenzioni previste dalla vigente normativa.

L'aumento di capitale di Ghc è finalizzato a consentire alla società di reperire in modo rapido ed efficiente capitale di rischio da impiegare per proseguire il piano di crescita e di espansione delle proprie attività. Infatti, il mercato di riferimento della società è caratterizzato da trend strutturali che spingono per il consolidamento, e la società ha definito la propria strategia "Buy & Build" che individua nell'M&A uno dei principali driver del proprio sviluppo di breve e medio periodo.

Le risorse finanziarie consentiranno di dar seguito all'implementazione della suddetta strategia, confermando la costante focalizzazione della Società sulla crescita per linee esterne grazie anche alla presenza di una corposa e concreta pipeline di target compatibili con la propria disciplina M&A.

L'operazione è altresì funzionale all'allargamento della base azionaria con conseguente incremento del flottante, anche al fine dell'eventuale accesso del titolo azionario Ghc al Segmento Star del Mercato Telematico Azionario alla luce dei relativi requisiti.

com/cce

MF-DJ NEWS

2018:07 gen 2021

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2021 12:09 ET (17:09 GMT)