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    GTR   CA3680172085

GATLING EXPLORATION INC.

(GTR)
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2022MAG Silver Corp. (TSX:MAG) ha completato l'acquisizione di Gatling Exploration Inc. (TSXV:GTR) da Sprott Asset Management LP e altri.
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MAG Silver Corp. (TSX:MAG) ha completato l'acquisizione di Gatling Exploration Inc. (TSXV:GTR) da Sprott Asset Management LP e altri.

20-05-2022

MAG Silver Corp. (TSX:MAG) ha stipulato un accordo per acquisire Gatling Exploration Inc. (TSXV:GTR) da Sprott Asset Management LP e altri per 18,3 milioni di CAD il 10 marzo 2022. In base all'Accordo di Accordo, gli azionisti di Gatling riceveranno 0,0170627 di un'azione comune di MAG per ogni azione di Gatling. I titolari di opzioni di Gatling riceveranno opzioni sostitutive di MAG e i titolari di warrant di acquisto di azioni comuni di Gatling in circolazione vedranno i loro warrant adeguati ai rispettivi termini contrattuali. Al completamento dell'Operazione, si prevede che gli azionisti di Gatling deterranno circa lo 0,79% delle azioni MAG in circolazione. In concomitanza con la firma dell'Accordo di Accordo e subordinatamente all'approvazione di TSXV, MAG ha accettato di fornire un prestito ponte fino a 3 milioni di CAD a Gatling; tale prestito ponte è rappresentato da una nota promissoria e da un'obbligazione, garantite da un accordo di sicurezza generale. Il prestito avrà un tasso di interesse del 12% annuo e include un diritto di conversione in base al quale MAG può convertire tutto o una parte dell'importo principale in essere e degli interessi maturati in un massimo del 19,9% delle azioni emesse e in circolazione di Gatling. L'Accordo di Arrangiamento contiene disposizioni consuete, tra cui la non sollecitazione e il diritto di abbinare proposte superiori a favore di MAG, nonché una commissione di risoluzione di 1 milione di CAD o un rimborso spese di 0,6 milioni di CAD da versare a MAG in determinate circostanze.

La Transazione avverrà tramite un piano di accordo approvato dal tribunale che richiede l'approvazione dei 66 2/3 dei voti espressi dagli azionisti e dai titolari di opzioni di Gatling e l'approvazione della Corte Suprema della British Columbia. L'Operazione è inoltre soggetta al ricevimento delle approvazioni normative applicabili, a tutti i consensi di terzi, compresa l'approvazione del TSXV, Gatling avrà ottenuto e consegnato a MAG delle dimissioni scritte, le Azioni MAG da emettere ai Titolari di titoli Gatling in relazione all'Accordo saranno state approvate per la quotazione sul TSX e sul NYSE American e il soddisfacimento di alcune altre condizioni di chiusura consuete in operazioni di questa natura. Il Consiglio di amministrazione di Gatling ha approvato all'unanimità l'Accordo di accordo, a seguito della raccomandazione unanime di un comitato speciale di direttori indipendenti di Gatling. Il Consiglio di amministrazione raccomanda agli Azionisti di votare a favore dell'Operazione. L'Accordo è stato approvato all'unanimità anche dal Consiglio di amministrazione di MAG. L'Operazione gode di un forte sostegno da parte degli azionisti tramite accordi di sostegno al voto da parte di Sprott Asset Management e dei funzionari e direttori di Gatling, per le azioni comuni, le opzioni e i warrant detenuti da tali parti che rappresentano collettivamente circa il 15,19% delle azioni comuni emesse e in circolazione di Gatling. L'assemblea degli azionisti di Gatling e la chiusura della Transazione sono previste per la fine di maggio 2022. La Transazione è stata approvata dagli azionisti di Gatling il 13 maggio 2022. Al 17 maggio 2022, la Corte Suprema della British Columbia ha approvato la transazione. Al 16 maggio 2022, si prevede che l'accordo sarà completato il 19 maggio 2022 o intorno a tale data. Computershare Investor Services Inc. ha agito come banca depositaria per Gatling Exploration.

Sprott Capital Partners ha agito come consulente finanziario di Gatling e ha fornito una fairness opinion al comitato speciale di Gatling. Miller Thomson LLP e Rory S. Godinho di Cozen O'Connor hanno agito come consulenti legali di Gatling. Kathleen Keilty di Blake, Cassels & Graydon LLP ha agito come consulente legale di MAG.

MAG Silver Corp. (TSX:MAG) ha completato l'acquisizione di Gatling Exploration Inc. (TSXV:GTR) da Sprott Asset Management LP e altri il 20 maggio 2022. Dopo il completamento dell'affare, Gatling Exploration è diventata una filiale interamente controllata da MAG. Le Azioni Gatling saranno de-listate dal TSX Venture Exchange alla chiusura delle contrattazioni del 24 maggio 2022.


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Titoli citati nell'articolo
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POLYUS0.00%16 132