La raccolta di capitale aiuterà l'azienda a "costruire la capacità di produzione, ad approfondire le capacità di ricerca e sviluppo e ad acquisire opportunisticamente beni per sviluppare la sua attività di Organizzazione di Sviluppo e Produzione a Contratto", ha dichiarato GenScript Biotech in un documento depositato in borsa nella tarda serata di martedì.

Tra gli altri investitori figurano HighLight Capital, C&D no.7 Holdings - una società di investimento affiliata allo sviluppatore immobiliare controllato dal Governo cinese Xiamen C&D Corp - e CTSII Fund, un fondo incentrato sull'economia dei servizi istituito dal Ministero del Commercio cinese, dal Ministero delle Finanze e da China Merchants Group, secondo il deposito.

La raccolta prevede l'emissione di circa 320 milioni di azioni privilegiate di serie C nell'entità Probio Cayman a 70 centesimi per azione, con la sottoscrizione da parte di GenScript Biotech di circa 43 milioni di azioni per un valore di 30 milioni di dollari, secondo il deposito.

L'entità legata a Hillhouse Investment, Zhuhai Fenheng Enterprise Management Consulting Center, sottoscriverà 40 milioni di azioni per una partecipazione dell'1,87% in Probio Cayman, secondo il deposito.

La società di investimento globale nel 2021 ha accettato di acquistare 150 milioni di dollari di azioni di Probio Cayman in una raccolta di capitale di serie A attraverso altre due entità.

L'operazione di Serie C, al momento della chiusura, diluirà la partecipazione di GenScript Biotech in Probio Cayman al 70,32% dall'80,34%, ha detto GenScript Biotech.

Anche i fondi di investimento legati a Huatai Securities, GF Securities e China's Industrial Bank erano tra gli investitori dell'emissione di azioni di serie C di ProBio, come risulta dal dossier di GenScript Biotech.

Probio Cayman e le sue filiali hanno registrato un fatturato di 62,7 milioni di dollari e una perdita ante imposte di 21,1 milioni di dollari nei primi sei mesi del 2022, si legge nel dossier.