PADOVA (MF-DJ)--Gibus Deutschland GmbH, controllata di Gibus, il brand italiano del settore outdoor design di alta gamma, quotata su Euronext Growth Milan, ha perfezionato l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Leiner GmbH.

L'operazione consente al gruppo di consolidare il proprio modello di business e incrementare la penetrazione nei principali mercati europei (Germania e Benelux) posizionandosi tra i primi player internazionali del settore con ricavi pro-forma 2021 pari a 108,3 milioni di euro.

Alessio Bellin, ad di Gibus, ha dichiarato: "l'acquisizione odierna rappresenta, in ottica strategica, industriale e gestionale, un'importante opportunità di sviluppo del Gruppo e porta a compimento il nostro obiettivo di porci come primario player europeo nel settore outdoor design, con un posizionamento competitivo distintivo e con significative prospettive di crescita e di creazione di valore. Integriamo la nostra offerta con nuovi prodotti su cui LEINER ha sviluppato un significativo track record e penetriamo con una fitta rete di rivenditori specializzati il mercato tedesco, che con 1,1 miliardi di euro rappresenta il 34% del mercato europeo dei dispositivi di protezione solare, pari nel 2021 a 3,2 miliardi di euro e stimato in crescita a 3,5 miliardi di euro nel 2024. Tre i fattori trainanti del mercato: la crescente tendenza a vivere all'aperto e la conseguente maggiore importanza degli spazi esterni nei settori della ristorazione e dell'ospitalità; la crescente domanda di dispositivi di protezione solare innovativi integrabili con i sistemi di smart home per trasformare le abitazioni in case intelligenti; le politiche di riduzione delle emissioni di carbonio, cui le schermature solari possono contribuire riducendo il consumo energetico degli edifici." Jürgen Schulz, Amministratore Delegato di LEINER: "Con GIBUS abbiamo conquistato un vero partner strategico, con il quale possiamo continuare a perseguire i nostri obiettivi di crescita e aggiungere prodotti interessanti e strategicamente importanti alla nostra attuale offerta di mercato".

L'operazione viene realizzata a fronte dei seguenti corrispettivi: 31,6 milioni euro per l'acquisto del 100% del capitale sociale di Leiner GmbH da ZwissSUN GmbH; 5,2 milioni per l'acquisto da Dr. Zwissler Holding AG (titolare del 100% del capitale sociale del venditore) del Prestito costituito dagli utili non distribuiti per gli esercizi 2021 e gli esercizi precedenti, compresi gli interessi fino alla data (esclusa) del 30 settembre 2022 (il "Prezzo di Acquisto del Prestito"). Si precisa che il Prestito di 5,2 milioni è incluso nella Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Leiner al 31 dicembre 2021 e che viene estinto al closing.

Il corrispettivo complessivo, corrisposto in data odierna, è finanziato per il 25% mediante ricorso a risorse proprie di Gibus e per il 75% mediante l'accensione di un finanziamento con un pool di primari istituti di credito comprendente Crédit Agricole Friuladria (Banca Agente) e Deutsche Bank. È altresì previsto il pagamento di un eventuale earn out al raggiungimento di specifici target di Ebitda consolidato normalizzato di Leiner GmbH per l'esercizio 2022. In base ai dati attualmente a disposizione, il management Gibus stima che i parametri che sbloccano il pagamento dell'eventuale earn out non saranno raggiunti, se non forse in misura marginale.

Il Cda di Leiner GmbH sarà composto da 2 membri: Alessio Bellin e Jürgen Schulz in qualità di Managing Director, a garanzia della continuità gestionale del Gruppo.

com/mcn

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3015:02 set 2022


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September 30, 2022 09:03 ET (13:03 GMT)