28/06/21 - Giglio Group: sottoscritto integralmente l’aumento di capitale riservato ad investitori istituzionali mediante accelerated bookbuilding

GIGLIO GROUP: SOTTOSCRITTO INTEGRALMENTE L'AUMENTO DI CAPITALE

RISERVATO AD INVESTITORI ISTITUZIONALI MEDIANTE ACCELERATED

BOOKBUILDING - DEPOSITO DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

MERIDIANA HOLDING S.R.L., AZIONISTA DI MAGGIORANZA DELLA SOCIETÀ, HA

PARTECIPATO ALLA SOTTOSCRIZIONE

Milano, 28 giugno 2021 - Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data odierna, Giglio Group S.p.A. (Ticker GG.MI)("Giglio Group" o la "Società ") società quotata sul Mercato telematico Italiano gestito da Borsa Italiana segmento STAR, rende noto che è stata completata con successo l'operazione di collocamento privato di n. 1.221.547 azioni ordinarie di nuova emissione, prive dell'indicazione di valore nominale, avviata anch'essa in data odierna, ad un prezzo per azione pari ad 1,78 Euro, per un controvalore complessivo di € 2.174.353,66 Euro. Il valore dell'aumento di capitale, interamente sottoscritto, è pertanto pari a 244.309,40 Euro in valore nominale, oltre a 1.930.044,26 Euro di sovrapprezzo.

Il prezzo incorpora uno sconto di circa l'11,2 % rispetto all'ultimo prezzo di mercato. Il collocamento, curato da Integrae Sim S.p.A. quale Global Coordinator dell'operazione e realizzato mediante procedura di Accelerated Bookbuilding ("ABB"), è stato rivolto esclusivamente ad investitori qualificati, italiani ed esteri, con espressa esclusione degli Stati Uniti d'America e di qualsiasi altro Paese nel quale sarebbe vietato dalle leggi applicabili, nonché a Meridiana Holding S.r.l., socio di maggioranza di Giglio Group, in via residuale e per massimo il 50% dell'aumento di capitale.

Meridiana Holding ha sottoscritto n. 485.547 azioni, pari al 39,75% dell'aumento di capitale; come anticipato nel Comunicato diffuso nella mattinata odierna, la partecipazione all'operazione da parte di Meridiana Holding è da qualificarsi come operazione con parti correlate di minore rilevanza, ai sensi dell'art. 8.2 della Procedura OPC di Giglio Group S.p.A. e del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (e successivamente modificato e integrato), in quanto il valore dell'operazione non supera la soglia del 5% per nessuno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 del predetto Regolamento Consob. A tal proposito, si segnala che l'operazione è stata compiuta dal socio di controllo previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate della Società, rilasciato sempre in data odierna.

L'operazione di aumento di capitale verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo entro il termine ultimo del 5 luglio 2021.

Ad esito dell'aumento di capitale, il capitale sociale complessivo della Società sarà pari a Euro 4.393.604 suddiviso in n. 21.968.022 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. Al termine dell'operazione, Meridiana Holding S.r.l., già azionista di maggioranza della Società, deterrà il 55,66% del capitale sociale di Giglio Group.

Si informa che la documentazione relativa all'operazione di aumento di capitale, ivi compresa la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art.

72, commi 1 e 6 e dell'Allegato 3A, schemi 2 e 3 del Regolamento Consob, è già disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, www.emarketsotrage.it e sul sito internet della Società, www.giglio.org, sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea del 12 novembre 2020.

Si segnala che, nel corso della giornata di domani, verrà altresì messo a disposizione del pubblico anche il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2021, redatto in

forma notarile, che ha deliberato in merito all'esercizio della delega, in esecuzione della

quale è stato effettuato l'aumento di capitale.

Informazioni su Giglio Group: Fondata nel 2003 e quotata in Borsa sul segmento STAR dal 2018, Giglio Group è leader in Italia nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto per i mondi Fashion, Design, Lifestyle e, più recentemente, Food ed Healthcare. Ha sede a Milano e filiali a New York, Shanghai, Roma, Lugano e Genova. Grazie alla sua notevole esperienza specifica, Giglio Group accompagna le aziende clienti nella distribuzione dei propri prodotti online attraverso una piattaforma unica nel suo genere, partendo dall'implementazione di e-store monomarca realizzati e gestiti a 360°. Inoltre integra l'attività con il placement dedicato sui principali marketplace del mondo garantendo la gestione online sia delle nuove collezioni che dello stock di rimanenze. L'unicità di un servizio online "a filiera completa" assicura così un sell through pari al 100%

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