Giglio S p A : 28/06/21 - GIGLIO GROUP avvia un aumento di capitale riservato ad investitori istituzionali e azionisti qualificati mediante procedura di private placement, eventualmente realizzata con modalità di accelerated bookbuilding

GIGLIO GROUP AVVIA UN AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AD INVESTITORI ISTITUZIONALI E AZIONISTI QUALIFICATI MEDIANTE PROCEDURA DI PRIVATE PLACEMENT, EVENTUALMENTE REALIZZATA CON MODALITA' DI ACCELERATED BOOKBUILDING (ABB)

Milano, 28 giugno 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A. (Ticker

1. ("Giglio Group" o la "Società "), società quotata sul Mercato telematico Italiano gestito da Borsa Italiana segmento STAR, in data odierna ha deliberato di dare esecuzione alla parte residua della delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 12 novembre 2020, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione e in via scindibile, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, come modificato dall'art. 44, comma 3 del decreto legge 76/2020 convertito con legge 120/2020, nei limiti del 20% del capitale preesistente (l"'Operazione" o l'"Aumento di Capitale").

La Società ha conferito a Integrae Sim S.p.A. l'incarico di assisterla nel collocamento

ricoprendo l'incarico di "Global coodinator".

Il collocamento è avviato in data odierna alla chiusura delle negoziazioni e potrà terminare in qualunque momento. I risultati, ivi inclusi il numero definitivo delle azioni ed il prezzo definitivo di sottoscrizione, verranno comunicati al mercato non appena disponibili. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione sarà determinato, ad esito del collocamento privato, all'interno del range di prezzo deliberato dal Consiglio di Amministrazione e calcolato attraverso il metodo c.d "dei Prezzi di Borsa", imputando euro 0,2 (zero virgola due) per azione a capitale e il residuo a sovrapprezzo. La società di revisione EY S.p.A., ha rilasciato il proprio parere sul criterio di calcolo del prezzo, come previsto dall'art. 2441, comma quarto, secondo periodo del Codice Civile.

L'Aumento di Capitale è finalizzato a consentire il rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società, necessario per sostenerne lo sviluppo e la crescita sostenibile nel medio e lungo termine; gli aspetti legati alle finalità, nel dettaglio, sono resi noti nei comunicati stampa diffusi in data 29.4.2021 e 21.6.2021.

L'Operazione è volta al collocamento del quantitativo massimo di n. 1.221.547 azioni ordinarie di nuova emissione, prive dell'indicazione di valore nominale, pari al 6,67% del capitale sociale preesistente.

Le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione nell'ambito di un collocamento privato, che potrà essere realizzato anche con le modalità di Accelerated Bookbuilding ("ABB") a (i) "investitori qualificati" - come definiti nell'art. 34-ter, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue modifiche ed integrazioni - italiani ed esteri (con l'esclusione degli Stati Uniti e

di qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta siano vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni); e al (ii) socio di maggioranza Meridiana Holding S.r.l., in via residuale, in forza della garanzia dallo stesso rilasciata (congiuntamente, i "Destinatari").

Come già reso noto con Comunicato del 29.4.2021, l'azionista di maggioranza, Meridiana Holding S.r.l., titolare di una partecipazione al capitale sociale della Società pari al 56,59% e controllata dal dott. Alessandro Giglio, Presidente di Giglio Group S.p.A., ha rilasciato impegno irrevocabile avente ad oggetto la sottoscrizione del 50% dell'Operazione, da liberarsi in denaro, in via residuale per il caso di non integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale da parte di altri investitori. Si precisa, inoltre, che Meridiana Holding non concorrerà in alcun modo alla determinazione del prezzo dell'Operazione nel contesto della procedura di private placement.

Si informa che la documentazione relativa all'Operazione, verrà resa disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, www.emarketstorage.ite sul sito internet della Società, www.giglio.orgsezione Corporate Governance.

Informativa Parti Correlate

L'eventuale partecipazione all'Aumento di Capitale da parte di Meridiana Holding, in via residuale e per il 50% del valore dell'Operazione, potrebbe qualificarsi come operazione con Parte Correlata di Minore rilevanza ai sensi dell'art. 8.2 della Procedura OPC di Giglio Group S.p.A. e del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (e successivamente modificato e integrato), in quanto il valore dell'operazione prospettata dal socio di maggioranza non supera la soglia del 5% per nessuno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 del predetto Regolamento Consob.

A tal proposito, si segnala che la Società ha già adottato i presidi previsti dalla Procedura OPC e dal Regolamento Consob per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza e che, nello specifico, il Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate della Società ha già rilasciato il proprio parere motivato favorevole circa il compimento dell'Operazione qualora la stessa coinvolga il socio di maggioranza.

Informazioni su Giglio Group: Fondata nel 2003 e quotata in Borsa sul segmento STAR dal 2018, Giglio Group è leader in Italia nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto per i mondi Fashion, Design, Lifestyle e, più recentemente, Food ed Healthcare. Ha sede a Milano e filiali a New York, Shanghai, Roma, Lugano e Genova. Grazie alla sua notevole esperienza specifica, Giglio Group accompagna le aziende clienti nella distribuzione dei propri prodotti online attraverso una piattaforma unica nel suo genere, partendo dall'implementazione di e-store monomarca realizzati e gestiti a 360°. Inoltre integra l'attività con il placement dedicato sui principali marketplace del mondo garantendo la gestione online sia delle nuove collezioni che dello stock di rimanenze. L'unicità di un servizio

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