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I fondi globali trovano promesse nelle operazioni infrastrutturali del Sud-Est asiatico

02-10-2022 | 02:00

Le società di buyout e i gestori patrimoniali si stanno muovendo su miliardi di dollari di asset infrastrutturali nel Sud-Est asiatico, attratti dalle prospettive di crescita del settore e dai rendimenti stabili e a lungo termine, affermano banchieri e analisti.

Il volume delle operazioni di fusione e acquisizione è in aumento nel settore quest'anno, come dimostrano i dati, e una sana pipeline di operazioni potrebbe rendere il Sud-Est asiatico un raro punto luminoso per i fondi globali, alle prese con l'aumento dei costi finanziari e il crollo dei mercati.

Il settore è anche ricco di asset potenzialmente disponibili, dopo un boom nello sviluppo delle infrastrutture alimentato dalla rapida crescita economica.

Gli operatori di telecomunicazioni, tra cui PLDT nelle Filippine e i vettori indonesiani, alle prese con margini ridotti e debiti onerosi, hanno effettuato transazioni di vendita e leasing back per migliaia di torri di telefonia cellulare.

"Il Sud-Est asiatico è un mercato molto ambito, viste le prospettive di crescita convincenti per gli asset infrastrutturali", ha dichiarato Ee-Ching Tay, responsabile dell'investment banking per il Sud-Est asiatico presso Barclays.

Quest'anno sono state annunciate circa 210 operazioni nel settore industriale e delle telecomunicazioni del Sud-Est asiatico, superando le 184 dello stesso periodo dell'anno precedente, secondo i dati di Refinitiv, in contrasto con un calo del 9% in tutti i settori della regione, sebbene il valore delle operazioni nel settore sia diminuito.

L'anno scorso è stato un record per il settore, con alcune operazioni di successo, e gli analisti affermano che la pipeline a breve termine è forte.

Tra le possibilità c'è l'attività di data center della malese Time Dotcom Bhd, che ha attirato le offerte di DigitalBridge Group e della società di data center statunitense Equinix e che potrebbe essere valutata circa 600 milioni di dollari, hanno detto fonti familiari con la questione.

Le fonti hanno rifiutato di essere nominate perché le discussioni erano riservate.

DigitalBridge ha rifiutato di commentare, mentre Equinix e Time Dotcom non hanno risposto alle richieste di commento.

In un'altra operazione che potrebbe valere fino a 3 miliardi di dollari, fonti familiari con la questione hanno detto a Reuters la scorsa settimana che i fondi pensione canadesi e le società di buyout sono tra i potenziali pretendenti per un'attività di strade a pedaggio messa in vendita da CVC Capital Partners e dal suo partner quotato a Hong Kong con attività in Indonesia e Cina.

"Le attività infrastrutturali sono generalmente sostenute da contratti a lungo termine, che forniscono la certezza dei flussi di cassa, il che consente loro di attrarre il debito ad alto tasso di cambio per migliorare i rendimenti per gli investitori", ha dichiarato Gilles Pascual, che guida le attività di EY nei settori dell'energia e delle utility del Sud-Est asiatico.

La regione, con la sua crescita economica relativamente resistente, ha attirato l'interesse in contrasto con altri luoghi che stanno affrontando rallentamenti e persino recessioni, mentre i responsabili politici combattono l'inflazione.

L'Indonesia, l'economia più grande della regione, ha registrato una crescita del prodotto interno lordo del 5,4% nel periodo aprile-giugno rispetto all'anno precedente, la più rapida da un anno a questa parte, mentre il Vietnam ha registrato una crescita del 13,7% nel terzo trimestre, il ritmo più veloce degli ultimi decenni.

Al contrario, il FMI fissa la crescita economica complessiva dell'Asia al 4,2% quest'anno.

"I fattori strutturali favorevoli, come le riforme del mercato locale e l'aumento dell'urbanizzazione e dei consumi" hanno anche favorito una rapida crescita delle opportunità di investimento negli ultimi anni, ha affermato Michael De Guzman, amministratore delegato del team infrastrutture di KKR.

Gli analisti hanno avvertito, allo stesso tempo, che i rischi normativi e di altro tipo sono rimasti, richiedendo agli investitori di essere perspicaci.

"I mercati con l'incapacità di offrire una buona pipeline di progetti o la mancanza di chiarezza normativa e legislativa possono ostacolare la capacità di attrarre capitali istituzionali", ha detto Sharad Somani, responsabile Asia Pacifico di KPMG per la consulenza sulle infrastrutture.

Tuttavia, ci sono ancora molti segnali che indicano che i fondi globali sono impegnati nel settore.

KKR ha dichiarato il mese scorso di aver raccolto più di 4 miliardi di dollari per il suo ultimo fondo infrastrutturale in Asia, superando i 3,8 miliardi di dollari raccolti per il suo fondo inaugurale in Asia-Pacifico, che ha completato la raccolta fondi nel 2021 ed è stato il più grande fondo di questo tipo nella regione.

Negli ultimi mesi sono già state siglate diverse grandi operazioni di M&A, tra cui transazioni record nelle Filippine.

Ad aprile, Edotco, l'unità di torri wireless della malese Axita, ed EdgePoint Infrastructure hanno concordato di acquistare migliaia di torri cellulari e le relative infrastrutture da PLDT per 77 miliardi di pesos filippini (1,35 miliardi di dollari).

Il mese scorso Globe Telecom, rivale di PLDT, ha concluso un accordo separato di vendita e leaseback per migliaia di torri con Frontier Towers, sostenuta da KKR, e con i veicoli di investimento alternativi statunitensi associati a Stonepeak. (Relazioni di Anshuman Daga e Yantoultra Ngui; Redazione di Sumeet Chatterjee e Edmund Klamann)


ę MarketScreener con Reuters 2022
Titoli citati nell'articolo
Variaz.UltimoVar. 1gen
AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) -0.28%0.67914 Prezzo in differita.-6.20%
AXIATA GROUP -1.56%3.15 Prezzo di chiusura.-24.28%
BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) 0.23%1.22858 Prezzo in differita.-9.40%
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CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) -0.31%0.7419 Prezzo in differita.-5.91%
DIGITALBRIDGE GROUP, INC. 0.63%14.29 Prezzo in differita.-57.11%
EQUINIX, INC. -0.96%691.47 Prezzo in differita.-18.25%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) 0.05%1.05325 Prezzo in differita.-7.41%
GLOBE TELECOM, INC. -2.98%2280 Prezzo di chiusura.-31.37%
INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) 0.11%0.012297 Prezzo in differita.-8.26%
KKR & CO. INC. -0.57%52.25 Prezzo in differita.-29.87%
MSCI SINGAPORE (GDTR) -0.77%5693.85 Prezzo in tempo reale.-8.91%
NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) 0.63%0.64084 Prezzo in differita.-6.84%
PLDT INC. -4.65%1620 Prezzo di chiusura.-10.60%
TIME DOTCOM -0.21%4.79 Prezzo di chiusura.4.13%
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Dati finanziari
Fatturato 2022 175 Mld 3 135 M 2 990 M
Risultato netto 2022 26 717 M 478 M 456 M
Indebitamento netto 2022 191 Mld 3 421 M 3 262 M
P/E ratio 2022 11,2x
Rendimento 2022 4,59%
Capitalizzazione 328 Mld 5 882 M 5 610 M
VS / Fatturato 2022 2,97x
VS / Fatturato 2023 2,98x
N. di dipendenti 8 100
Flottante 6,93%
Grafico GLOBE TELECOM, INC.
Durata : Periodo :
Globe Telecom, Inc.: grafico analisi tecnica Globe Telecom, Inc. | MarketScreener
Grafico a schermo intero
Trend analisi tecnica GLOBE TELECOM, INC.
Breve TermineMedio TermineLungo Termine
TrendNeutraleNeutraleRibassista
Evoluzione del Conto dei Risultati
Consensus
Vendita
Buy
Raccomandazione media ACCUMULATE
Numero di analisti 10
Ultimo prezzo di chiusura 2 280,00 PHP
Prezzo obiettivo medio 2 378,00 PHP
Differenza / Target Medio 4,30%
Revisioni EPS
Dirigenti e Amministratori
Ernest Lawrence Cu President, CEO & Executive Director
Rosemarie Maniego-Eala CFO, Treasurer & Chief Risk Officer
Jaime Augusto Zobel de Ayala Director
Raul I. Macatangay Chief Information Officer
Rebecca V. Eclipse Chief Transformation & Operations Officer
Settore e Concorrenza
Var. 1genCapi. (M$)
GLOBE TELECOM, INC.-31.37%5 882
T-MOBILE US31.41%189 622
AT&T INC.3.30%135 540
SOFTBANK GROUP CORP.11.43%65 413
KDDI CORPORATION19.10%64 685
AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V.-15.58%60 062