COMUNICATO STAMPA

GPI: EMESSI 15,5 MILIONI DI EURO DI TITOLI AGGIUNTIVI FUNGIBILI CON I TITOLI

DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "GPI S.P.A - 3,50% 2019-2025"

Collocamento concluso in largo anticipo sul termine del 31 dicembre 2020 con

richieste di investimento superiori alle sue disponibilità

Trento, 4 novembre 2020

GPI (GPI:IM), società quotata sul mercato MTA, leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, facendo seguito a quanto comunicato in data 26 agosto 2020 in relazione alla modifica del regolamento del Prestito Obbligazionario adottata dall'Assemblea degli Obbligazionisti di cui al prestito obbligazionario non convertibile "GPI S.p.A. - 3,50% 2019-2025" ISIN IT0005394371 ("Prestito Obbligazionario"), al fine di consentire l'emissione di ulteriori titoli obbligazionari fino ad un massimo di Euro 20.000.000, come deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società ("Delibera di Riapertura") nonché a quanto comunicato in data 28 ottobre 2020, informa che, con riferimento alla riapertura del Prestito Obbligazionario, ha collocato presso investitori istituzionali ulteriori titoli obbligazionari per complessivi nominali Euro 15.500.000 (gli "Ulteriori Titoli").

Gli Ulteriori Titoli sono stati emessi a un prezzo pari al 98,361838% del valore nominale degli stessi, maggiorato del rateo di interessi maturato dall'ultima data di pagamento e non corrisposto.

Gli Ulteriori Titoli emessi in data odierna hanno le medesime caratteristiche delle obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario già in circolazione e sono soggette alle previsioni del Regolamento del Prestito, ivi inclusa la data di scadenza.

Considerato, infine, che in parziale esecuzione della Delibera di Riapertura erano già stati emessi ulteriori titoli per un importo in linea capitale di Euro 4.500.000,00, come comunicato il 31 agosto e il 4 settembre scorsi, per effetto dell'emissione degli Ulteriori Titoli in data odierna, la Delibera di Riapertura non è più capiente per procedere con l'emissione di ulteriori obbligazioni.

In conseguenza della summenzionata emissione degli Ulteriori Titoli l'importo nominale complessivo del Prestito Obbligazionario ammonta a Euro 50.000.000 (cinquanta milioni).

Le risorse raccolte saranno destinate principalmente alla prosecuzione dell'attività di M&A e di Ricerca e Sviluppo, in coerenza con le linee guida del Piano Strategico Industriale, con particolare riferimento allo sviluppo internazionale dell'ASA Software. Si vedano, a titolo esemplificativo, le operazioni messe a segno tra giugno e luglio 2020, seppur in piena pandemia, ossia l'acquisizione di asset o di società estere ad alto

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rendimento, quale l'ultima effettuata negli USA e quella che sarà perfezionata nelle prossime settimane in Francia, tutte con EBITDA margin superiori a quello medio del Gruppo.

La raccolta delle sottoscrizioni degli Ulteriori Titoli si è conclusa con largo anticipo rispetto al termine prefissato del 31 dicembre 2020. L'emissione di Ulteriori Titoli ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori istituzionali, tale per cui sono pervenute richieste di adesione alla sottoscrizione superiori all'ammontare emesso, a comprova della confidenza da parte del mercato nella solidità del piano di sviluppo del Gruppo.

GRUPPO GPI (GPI:IM)

Gpi è il partner di riferimento per il software, le tecnologie e i servizi dedicati alla Sanità, al Sociale e alla Pubblica Amministrazione. Nata oltre 30 anni fa a Trento, Gpi è cresciuta grazie a significativi investimenti in M&A (in Italia e all'estero) e in R&S, svolta in partnership con le principali università e centri di ricerca italiani con l'obiettivo di trasferire le conoscenze scientifiche, tecnologiche, funzionali e di processo applicate ai settori e-health,e-welfare,well-being.

Grazie anche alle soluzioni e alle competenze acquisite dalle società entrate a far parte del suo ecosistema, il Gruppo è riuscito a tradurre le necessità emergenti dal mondo sanitario in soluzioni tecnologiche all'avanguardia e in nuovi modelli di servizio in grado di ottimizzare i processi di prevenzione, diagnosi e cura, migliorando la qualità della vita delle persone.

L'offerta combina competenze specialistiche in ambito IT e capacità di consulenza e progettazione che consentono di operare in differenti aree di business: Software, Care, Automation, ICT e Pay.

La Società ha chiuso il 2019 con ricavi consolidati pari a 241 mln di Euro, oltre 5.300 dipendenti e più di 2.200 clienti distribuiti in oltre 60 paesi.

Gpi ha fatto il suo ingresso in Borsa Italiana nel 2016 (segmento AIM) ed è passata sul mercato MTA nel 2018. ISIN azioni ordinarie: IT0005221517 - ISIN "Warrant GPI SpA": IT0005221475

Comunicato consultabile su www.gpi.ite www.1info.it

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