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    GSKY   US39572G1004

GREENSKY, INC.

(GSKY)
Tempo differito Nasdaq  -  22:00 29/03/2022
10.20 USD   +1.59%
29/03GOLDMAN SACHS BANK USA HA COMPLETATO L'ACQUISIZIONE DI GREENSKY, INC. (NASDAQGS: GSKY) da un gruppo di azionisti.
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Goldman Sachs Bank USA ha completato l'acquisizione di GreenSky, Inc. (NasdaqGS:GSKY) da un gruppo di azionisti.

29-03-2022

Goldman Sachs Bank USA ha stipulato un accordo definitivo per acquisire GreenSky, Inc. (NasdaqGS:GSKY) da un gruppo di azionisti per 2,2 miliardi di dollari il 14 settembre 2021. Come parte dell'accordo, gli azionisti di GreenSky riceveranno 0,03 azioni ordinarie di Goldman Sachs per ogni azione ordinaria di classe A di GreenSky e i titolari di opzioni riceveranno un pagamento forfettario in contanti. In base al prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di Goldman Sachs al 14 settembre 2021, ciò rappresenta un prezzo per azione per le azioni ordinarie di GreenSky di Classe A di 12,11 dollari e un valore di transazione implicito di circa 2,24 miliardi di dollari. GreenSky potrebbe essere tenuta a pagare a Goldman Sachs Group una commissione di 75 milioni di dollari in relazione alla risoluzione dell'accordo di fusione. La transazione è soggetta all'approvazione degli azionisti di GreenSky, al ricevimento delle approvazioni regolamentari richieste, alla dichiarazione di registrazione di cui questa dichiarazione/prospetto per delega fa parte che sia stata dichiarata efficace dalla SEC, al fatto che le azioni ordinarie del Gruppo GS da emettere nelle fusioni siano state autorizzate per la quotazione sul NYSE, al fatto che il periodo di attesa (e qualsiasi estensione dello stesso) applicabile alla consumazione delle fusioni secondo l'HSR Act sia scaduto o che sia stato concesso il suo termine anticipato e alla soddisfazione di altre condizioni di chiusura consuete. I consigli di amministrazione di Goldman Sachs e GreenSky hanno approvato la transazione. Il Consiglio di Amministrazione di GreenSky, agendo su raccomandazione unanime di un comitato speciale composto da direttori indipendenti del Consiglio, raccomanda che gli azionisti di GreenSky approvino la transazione e adottino l'accordo di fusione. GreenSky terrà un'assemblea speciale dei suoi azionisti il 10 dicembre 2021. Al 10 dicembre 2021, la transazione è stata approvata dagli azionisti di GreenSky. Al 24 marzo 2022, tutte le condizioni normative stabilite nell'Accordo di Fusione sono state soddisfatte. Si prevede che la transazione si chiuderà nel quarto trimestre del 2021 o nel primo trimestre del 2022. Al 28 marzo 2022, la transazione è soggetta alla soddisfazione o alla rinuncia delle rimanenti condizioni di chiusura, si prevede che le Fusioni si chiudano il 29 marzo 2022. Goldman Sachs & Co. LLC funge da consulente finanziario e Brian E. Hamilton, C. Andrew Gerlach, Isaac J. Wheeler, Heather L. Coleman e Joseph J. Matelis di Sullivan & Cromwell LLP funge da consulente legale di Goldman Sachs. J.P. Morgan Securities LLC ha agito come consulente finanziario e ha fornito un parere di correttezza e Financial Technology Partners LP ha agito come consulente finanziario e Damien R. Zoubek, Daniel J. Cerqueira, Robert I. Townsend, David L. Portilla, Will C. Giles, Stephen L. Gordon, Matthew J. Bobby, Arian Mossanenzadeh, David J. Kappos, Matthew M. Kelly e Jesse M. Weiss di Cravath, Swaine & Moore LLP e Brinkley Dickerson, Paul Fancher, Robert Friedman, Joan Arnold e Jim Earle di Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP sono consulenti legali di GreenSky. Piper Sandler & Co. sta servendo come consulente finanziario e fornitore di opinioni di correttezza al comitato speciale GreenSky. William B. Chandler, Amy L. Simmerman e James G. Griffin-Stanco di Wilson Sonsini Goodrich & Rosati P.C. stanno servendo come consulenti legali del comitato speciale del Consiglio di Amministrazione di GreenSky. Sebastian Tiller e Stephen Wiseman di Simpson Thacher & Bartlett LLP rappresentano J.P. Morgan Securities LLC. FTP Securities LLC ha servito come consulente finanziario per GreenSky. J.P. Morgan riceverà un compenso da GreenSky di 3 milioni di dollari per la consegna del suo parere. Inoltre, GreenSky ha accettato di pagare a J.P. Morgan una commissione di transazione di circa 31 milioni di dollari, soggetta a rettifiche di chiusura, rispetto alle quali la commissione del parere sarà accreditata, alla consumazione delle fusioni proposte. Piper Sandler, agendo come consulente finanziario del comitato speciale di GreenSky, riceverà un compenso per tali servizi per un importo pari a 3,5 milioni di dollari, di cui 1,75 milioni di dollari pagabili al momento della presentazione del parere di Piper Sandler il 14 settembre 2021 e 1,75 milioni di dollari subordinati alla consumazione delle fusioni. Piper Sandler ha anche ricevuto un onorario di 300.000 dollari, che sarà accreditato per intero verso l'onorario che diventerà pagabile a Piper Sandler alla consumazione delle fusioni. Continental Stock Transfer & Trust Company ha agito come agente di trasferimento per GreenSky. Goldman Sachs Bank USA ha completato l'acquisizione di GreenSky, Inc. (NasdaqGS:GSKY) da un gruppo di azionisti il 29 marzo 2022.


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Robert G. Partlow Executive Vice President-Capital Markets
Jennifer Russell Chief Credit Officer & Executive Vice President
Lois Elizabeth Rickard Chief Human Resources Officer & Executive VP
Settore e Concorrenza
Var. 1genCapi. (M$)
GREENSKY, INC.-10.21%1 292
INTUIT INC.-38.75%111 048
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.-26.44%48 815
ADYEN N.V.-45.26%38 107
WORLDLINE-15.18%11 375
ROBINHOOD MARKETS, INC.-46.85%8 310