Grifols, S.A. (BME:GRF) ha fatto un'offerta per acquisire il restante 54,52% di Biotest Aktiengesellschaft (XTRA:BIO3) per circa 810 milioni il 17 settembre 2021. Secondo i termini, Grifols acquisirà in contanti le azioni ordinarie e privilegiate di Biotest per 43 e 37, rispettivamente. In una transazione correlata, Grifols, S.A. (BME:GRF) ha stipulato un accordo di acquisto di azioni per acquisire il 45,48% di Biotest Aktiengesellschaft (XTRA:BIO3) da Tiancheng International Investment Limited per 1,1 miliardi. Per finanziare la transazione, Grifols ha ricevuto un impegno di finanziamento ponte per 2 miliardi non garantito fornito da BofA Securities. Grifols prevede di esplorare le sue opzioni di finanziamento per il debito non garantito. Questa acquisizione migliorerà l'economia del plasma di Grifol e le entrate per litro portando proteine del plasma innovative per guidare la crescita delle entrate e l'espansione dei margini. L'offerta è soggetta alle condizioni di chiusura delle autorizzazioni antitrust da parte delle autorità della concorrenza di Germania, Austria, Spagna e Turchia. L'autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ha approvato la pubblicazione del documento di offerta presentato da Grifols con i termini e le condizioni dell'offerta pubblica di acquisto volontaria lanciata a tutti gli azionisti di Biotest AG. A partire dal 5 novembre 2021, il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza di Biotest raccomandano, dopo un attento processo di revisione, agli azionisti di accettare l'offerta. L'offerta terminerà il 4 gennaio 2022. Tomás Dagá, Oscar Calsamiglia, Núria Martín, Eduard Arruga, Miguel Lorán, Laura De La Cruz, Ignasi Bruguer, Matthias Elser, Fabian Christoph, Sebastian Hack, Joachim Breithaupt, Andrew Saul e Matthew Edwards di Osborne Clarke e Proskauer Rose LLP hanno agito come consulenti legali e Nomura Securities International, Inc. e UBS Europe SE come consulenti finanziari di Grifols. Rothschild GmbH ha agito come consulente finanziario per Biotest. Grifols, S.A. (BME:GRF) ha completato l'acquisizione del restante 54,52% di Biotest Aktiengesellschaft (XTRA:BIO3) il 4 gennaio 2022. Alla chiusura dell'offerta, il 4 gennaio 2022, l'Offerente ha ricevuto un'accettazione per un totale di 1.121.455 azioni ordinarie e un totale di 43.654 azioni privilegiate. Ciò corrisponde a una quota di circa il 5,6680 % di tutte le Azioni Ordinarie emesse e dei corrispondenti diritti di voto e a circa il 2,8340 % del capitale sociale di Biotest. Ciò corrisponde a una quota di circa lo 0,2206% di tutte le azioni privilegiate emesse e a circa lo 0,1103% del capitale sociale di Biotest AG. Come Offerente detiene 18.905.231 azioni ordinarie, corrisponde ad una parte di circa 95.5498 % di tutte le azioni ordinarie emesse e dei diritti di voto risultanti, Offerente di lanciare un Squeeze-out per le azioni rimanenti. Gli azionisti di Biotest che non hanno accettato l'Offerta Pubblica di Acquisto possono ancora accettare l'Offerta Pubblica di Acquisto entro il 21 gennaio 2022 (Periodo di Adesione Aggiuntivo). Gli azionisti di Biotest AG che non hanno accettato l'Offerta Pubblica di Acquisto entro la scadenza del periodo di accettazione supplementare possono accettare l'Offerta Pubblica di Acquisto entro il 21 aprile 2022.