Grifols, S.A. (BME:GRF) ha stipulato un accordo di acquisto di azioni per acquisire una partecipazione del 45,48% in Biotest Aktiengesellschaft (XTRA:BIO3) da Tiancheng International Investment Limited per circa €770 milioni il 17 settembre 2021. In base alla transazione, Grifols acquisirà 17.783.776 azioni ordinarie di Biotest, che rappresentano circa l'89,88% dei diritti di voto di Biotest e il 44,94% del capitale azionario totale al prezzo di €43 per azione e 214.581 azioni privilegiate di Biotest, che rappresentano circa lo 0,54% del capitale azionario totale a €37 per azione. Nell'ambito della transazione, Grifols, S.A. assumerà anche il debito netto di Biotest, pari a 313 milioni di euro. Per finanziare la transazione, Grifols ha ricevuto un impegno di finanziamento ponte per €2 miliardi di euro non garantito fornito da BofA Securities. Grifols intende esplorare le sue opzioni di finanziamento per il debito non garantito. Grifols, S.A. ha chiuso l'emissione delle sue Senior Unsecured Notes per un importo equivalente di 28 miliardi di euro. In una transazione correlata, Grifols, S.A. lancia un'offerta pubblica d'acquisto volontaria per acquisire le restanti azioni ordinarie e privilegiate di Biotest Aktiengesellschaft alle stesse condizioni. La transazione è soggetta alle approvazioni normative, a determinate autorizzazioni antitrust, nonché alla pubblicazione della decisione dell'Offerente di effettuare un'offerta pubblica di acquisto volontaria per acquisire tutte le azioni di Biotest Aktiengesellschaft e ad altre condizioni. Al 7 marzo 2022, il Bundeskartellamthas (l'Ufficio federale per i cartelli è l'agenzia nazionale tedesca di regolamentazione della concorrenza) ha approvato la transazione. Al 2 marzo 2022, la Commissione Nazionale per il Mercato e la Concorrenza (CNMC) ha approvato la transazione. La chiusura della transazione è prevista per la fine del primo semestre del 2022.

Tomás Dagá, Oscar Calsamiglia, Núria Martín, Eduard Arruga, Miguel Lorán, Laura De La Cruz, Ignasi Bruguer, Matthias Elser, Fabian Christoph, Sebastian Hack, Joachim Breithaupt, Andrew Saul e Matthew Edwards di Osborne Clarke e Proskauer Rose LLP hanno agito come consulenti legali e Nomura Securities International, Inc. e UBS Europe SE hanno agito come consulenti finanziari di Grifols. Gregor Klenk e Felix Krueger di Goodwin Procter LLP, Francoforte, hanno agito come consulenti legali di Tiancheng International Investment Limited. Hugh O'Sulliva, Dulcie Daly e Carl Bradshaw di Goodwin Procter (Uk) LLP hanno agito come consulenti legali di Tiancheng International Investment Limited. Andrew Lacy di Goodwin Procter LLP ha agito come consulente legale di Tiancheng International Investment Limited. Chi Pan, Bosco Yiu, Daniel Lindsey, Timothy Lam e Cecilia Chen di Goodwin Procter (Hong Kong) LLP hanno agito come consulenti legali di Tiancheng International Investment Limited. Wilhelm Reinhardt di Gibson, Dunn & Crutcher LLP ha agito come consulente legale di Tiancheng International Investment Limited.

Grifols, S.A. (BME:GRF) ha completato l'acquisizione di una partecipazione del 45,48% in Biotest Aktiengesellschaft (XTRA : BIO3) da Tiancheng International Investment Limited il 25 aprile 2022. A seguito del completamento, Grifols possiede il 96,2% di Biotest Aktiengesellschaft.