Grupo Aeromexico ha raggiunto un accordo da 40 milioni di dollari con un gruppo di creditori non garantiti per ritirare la loro obiezione al piano di ristrutturazione fallimentare della compagnia aerea, ha detto giovedì l'avvocato principale di Aeromexico.

La mossa è il primo passo in quella che probabilmente sarà un'udienza di fallimento del Capitolo 11 che durerà giorni a New York. Nonostante l'accordo con il comitato dei creditori non garantiti, rimangono ancora obiezioni da parte di un gruppo ad hoc di creditori junior, in particolare Invictus Global Management.

Come parte dell'accordo, Aeromexico ha offerto ai creditori non garantiti distribuzioni potenziali da una nota quadriennale di 40 milioni di dollari di "diritto di valore contingente" che distribuirebbe distribuzioni in contanti se Aeromexico supera i suoi obiettivi, ha detto il consulente Timothy Gaulich di Davis Polk & Wardwell.

"È davvero una buona notizia", ha detto il giudice fallimentare degli Stati Uniti Shelley Chapman dopo l'annuncio dell'accordo.

Aeromexico, che ha chiesto la protezione del Capitolo 11 della bancarotta a New York nel giugno 2020, giovedì ha iniziato a presentare a Chapman la sua proposta di ristrutturazione, che infonderebbe nuovo capitale nella compagnia e renderebbe Apollo Global Management, un investitore frequente in aziende in difficoltà, il maggiore azionista.

Sebbene la compagnia aerea abbia ottenuto il sostegno di cui dice di aver bisogno dai suoi molteplici gruppi di creditori, alcuni continuano a dire che il piano non dovrebbe essere approvato a meno che i creditori junior, alcuni dei quali potrebbero vedere solo spiccioli, ricevano recuperi migliori.

Chapman, che non si è pronunciata sul piano giovedì, ha messo da parte diversi giorni per l'udienza, che riprenderà venerdì. Se alla fine approverà l'accordo, Aeromexico - una delle tre maggiori compagnie aeree latinoamericane che hanno presentato istanza di fallimento durante la pandemia - potrà uscire dal fallimento.

Il piano, secondo la compagnia aerea, ridurrebbe il suo debito di 1 miliardo di dollari e salverebbe circa 13.000 posti di lavoro. Ma alcuni creditori junior sostengono che è eccessivamente vantaggioso per gli azionisti esistenti, tra cui Delta Air Lines Inc e quattro membri del consiglio di amministrazione, a loro spese.

Delta e i quattro messicani sono in linea per mantenere una parte dell'equità nella società riorganizzata. Delta, che dovrebbe detenere circa il 20% della compagnia dopo la ristrutturazione, ha detto che l'approvazione del piano è fondamentale per mantenere la sua relazione a lungo termine con Aeromexico. (Servizio di Maria Chutchian; Montaggio di Bill Berkrot, Christian Plumb e Aurora Ellis)