GUALA CLOSURES: APPROVATO COMUNICATO DELL EMITTENTE

COMUNICATO STAMPA

APPROVATO COMUNICATO DELL'EMITTENTE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GUALA CLOSURES S.P.A. HA APPROVATO IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 103, COMMI 3 E 3-BIS, DEL D.LGS. 58/98, RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI GUALA CLOSURES S.P.A. E ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SUI MARKET WARRANTS DI GUALA CLOSURES S.P.A., PROMOSSE DA SPECIAL PACKAGING SOLUTIONS INVESTMENTS S.À R.L.

Alessandria, 17 maggio 2021 - Guala Closures S.p.A. (l'"Emittente" o "Guala") comunica che il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, riunitosi in data odierna, ha approvato il comunicato (il "Comunicato dell'Emittente") redatto ai sensi dell'art. 103, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 39 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), esprimendo le proprie valutazioni in merito all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Guala (l'"Offerta Obbligatoria Azioni") e all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sui "Market Warrant Guala Closures S.p.A." emessi dall'Emittente (l'"Offerta Volontaria Market Warrant" e, unitamente all'Offerta Obbligatoria Azioni, le "Offerte") promosse da Special Packaging Solutions Investments S.à r.l. (l'"Offerente").

All'esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che il corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria Azioni (pari a Euro 8,20 per azione ordinaria) e il corrispettivo dell'Offerta Volontaria Market Warrant (pari a Euro 0,30 per market warrant) siano congrue, da un punto di vista finanziario, per i titolari di azioni ordinarie e di market warrant oggetto delle Offerte.

Ai fini delle proprie valutazioni, il Consiglio di Amministrazione di Guala ha preso atto delle Offerte e dei termini e condizioni delle stesse descritti nel relativo documento di offerta pubblicato dall'Offerente in data 8 maggio 2021 (il "Documento di Offerta") e ha tenuto conto (i) della fairness opinion rilasciata da Rothschild & Co. Italia S.p.A. ("Rothschild & Co"), in qualità di advisor finanziario nominato dal Consiglio di Amministrazione; (ii) del parere degli amministratori indipendenti redatto ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti (il "Parere degli Amministratori Indipendenti"), anch'esso approvato in data odierna, nonché (iii) della fairness opinion rilasciata dal Prof. Enrico Laghi, in qualità di advisor finanziario indipendente nominato dagli amministratori indipendenti.

Guala Closures S.p.A.

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Sede Legale e stabilimento: Via Rana, 10/12 - Zona Industriale D 6 - 15122 Spinetta Marengo (AL) - Italy - Tel. [phone] - Fax [phone] Cap. Soc. Euro 68.906.646,00 - Registro Imprese - Codice Fiscale - Cod. EORI - Partita IVA IT10038620968

Stabilimento di Basaluzzo: Via Novi, 44 - 15060 Basaluzzo (AL) - Italy - Tel. [phone] - Fax [phone]

Stabilimento di Magenta: Strada per Cascina Peralza, 20 - 20013 Magenta (MI) - Italy - Tel. [phone] - Fax [phone]

Stabilimento di Termoli: Zona Industriale Pantano Basso - 86039 (CB) - Italy - Tel. [phone] - Fax [phone]

Per l'illustrazione integrale delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell'Emittente, che sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.gualaclosures.com, alla sezione "Investor Relations" e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Al Comunicato dell'Emittente saranno allegati la fairness opinion di Rotschild & Co e il Parere degli Amministratori Indipendenti, corredato dalla fairness opinion del Prof. Enrico Laghi.

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IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE ED IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE.

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Gruppo Guala Closures

Il Gruppo Guala Closures conta oltre 4.850 dipendenti e opera in 5 continenti attraverso 30 stabilimenti produttivi e una commercializzazione dei suoi prodotti in oltre 100 paesi. Oggi il Gruppo vende oltre 17,3 miliardi di chiusure annue ed un fatturato 2020 pari ad Euro 572 milioni. Grazie ad una politica di continuo sviluppo del business e di innovazione tecnologica, il Gruppo è riconosciuto come punto di riferimento a livello mondiale nella produzione di chiusure di sicurezza per alcolici ed è un leader nella produzione di chiusure in alluminio per superalcolici, vini e bevande.

Dall'agosto 2018, Guala Closures S.p.A. è quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, entrando nel settembre 2019 all'interno dell'indice FTSE Italia Mid Cap.

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