H.B. Fuller Company (NYSE:FUL) ha acquisito Fourny NV.
27 gennaio 2022
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H.B. Fuller Company (NYSE:FUL) ha acquisito Fourny NV all'inizio di gennaio 2022. In una transazione correlata, H.B. Fuller Company ha acquisito Apollo il 27 gennaio 2022. H.B. Fuller ha pagato un corrispettivo combinato di 211 milioni di dollari, un multiplo di 12,3X EBITDA prima delle sinergie per Fourny e Apollo. H.B. Fuller ha fatto leva sulla sua struttura di credito rotativo esistente per finanziare queste transazioni, che sono state approvate dal consiglio di amministrazione. Fourny ha avuto un fatturato di 9,10 milioni di dollari e un EBITDA di 2,39 milioni di dollari nel 2021. Si prevede che nei prossimi tre anni saranno realizzate sinergie annuali di 8 milioni di dollari, con un conseguente multiplo di 8.4X EBITDA. Le transazioni dovrebbero avere un impatto positivo sul tasso di crescita a lungo termine di H.B. Fullers e sul margine lordo nelle sue unità commerciali degli adesivi della costruzione e degli adesivi di ingegneria ed essere accretive ai guadagni registrati per azione nel primo anno che segue la fine della transazione. Faegre Drinker agisce come consulente legale di H.B. Fuller. H.B. Fuller Company (NYSE:FUL) ha completato l'acquisizione di Fourny NV all'inizio di gennaio 2022.
H.B. Fuller Company è un formulatore, produttore e commercializzatore di adesivi, sigillanti e altri prodotti chimici speciali. I segmenti dell'azienda comprendono Adesivi per l'igiene, la salute e il consumo, Adesivi per l'ingegneria e Adesivi per l'edilizia. Il segmento Adesivi per l'igiene, la salute e il consumo produce e fornisce prodotti adesivi nei mercati dell'assemblaggio, dell'imballaggio, della trasformazione, del tessuto non tessuto e dell'igiene, della salute e della bellezza, dell'imballaggio flessibile, delle arti grafiche e delle buste. Il segmento Engineering Adhesives fornisce adesivi ai mercati dei trasporti, dell'elettronica, dell'energia pulita, dell'aerospazio e della difesa, del legno ad alte prestazioni, del vetro isolante, del tessile, degli elettrodomestici e dei macchinari pesanti. Il segmento Adesivi per l'edilizia produce e fornisce adesivi speciali, sigillanti, nastri, malte, boiacche e dispositivi di applicazione per sistemi di copertura di edifici commerciali, progetti di infrastrutture pesanti, applicazioni di trasporto su strade/autostrade/aeroporti, applicazioni per l'involucro degli edifici e altro.
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