HDFC Bank, il più grande finanziatore privato dell'India, ha nominato delle banche per una probabile vendita di obbligazioni in dollari, hanno detto lunedì due banchieri.

La banca sta cercando di emettere obbligazioni in dollari sostenibili a tre anni e titoli convenzionali a cinque anni, hanno aggiunto.

Ha nominato Barclays, Bank of America, J.P.Morgan, MUFG e Standard Chartered come joint bookrunner e lead manager per organizzare le chiamate di aggiornamento per gli investitori a reddito fisso in Asia e in Europa questa settimana, hanno detto i banchieri.

HDFC Bank non ha risposto immediatamente a un'e-mail di Reuters che chiedeva un commento.

Le obbligazioni Regulation-S di HDFC Bank avranno un rating Baa3 da Moody's e BBB- da S&P.

L'ultima volta che HDFC Bank ha attinto al mercato obbligazionario in dollari è stato nel febbraio 2023, quando ha raccolto 750 milioni di dollari tramite obbligazioni triennali denominate in dollari con una cedola del 5,686%.

L'azienda indiana di energia rinnovabile Greenko Energy Holdings ha dato mandato alle banche per una vendita di green bond in dollari da parte della sua filiale interamente controllata, Greenko Mauritius, e sta attualmente esplorando il mercato per un'emissione di durata inferiore. (Relazioni di Bhakti Tambe e Dharamraj Dhutia; Redazione di Savio D'Souza)