La banca sta cercando di emettere obbligazioni in dollari sostenibili a tre anni e titoli convenzionali a cinque anni, hanno aggiunto.
Ha nominato Barclays, Bank of America, J.P.Morgan, MUFG e Standard Chartered come joint bookrunner e lead manager per organizzare le chiamate di aggiornamento per gli investitori a reddito fisso in Asia e in Europa questa settimana, hanno detto i banchieri.
HDFC Bank non ha risposto immediatamente a un'e-mail di Reuters che chiedeva un commento.
Le obbligazioni Regulation-S di HDFC Bank avranno un rating Baa3 da Moody's e BBB- da S&P.
L'ultima volta che HDFC Bank ha attinto al mercato obbligazionario in dollari è stato nel febbraio 2023, quando ha raccolto 750 milioni di dollari tramite obbligazioni triennali denominate in dollari con una cedola del 5,686%.
L'azienda indiana di energia rinnovabile Greenko Energy Holdings ha dato mandato alle banche per una vendita di green bond in dollari da parte della sua filiale interamente controllata, Greenko Mauritius, e sta attualmente esplorando il mercato per un'emissione di durata inferiore. (Relazioni di Bhakti Tambe e Dharamraj Dhutia; Redazione di Savio D'Souza)