Hera S p A : Risultati definitivi dell'offerta di acquisto avente ad oggetto alcuni prestiti obbligazionari
19 ottobre 2021 alle 18:31
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Risultati definitivi dell'offerta di acquisto avente ad oggetto alcuni prestiti obbligazionari
Facendo seguito al comunicato stampa dell'11 ottobre 2021, si comunica che in data odierna BNP Paribas S.A. ha annunciato i risultati definitivi dell'offerta di acquisto per cassa promossa dalla medesima in qualità di offerente (l'"Offerente") in data 11 ottobre 2021 ai sensi di accordi sottoscritti con Hera S.p.A. (la "Società "), rivolta esclusivamente ad investitori qualificati avente ad oggetto (i) i titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato "€500,000,000 2.375 per cent. Notes due 4 July 2024" (Codice ISIN: XS1084043451) (i "Titoli 2024") (ii) i titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato "Euro 400,000,000 0.875 per cent. Notes due 14 October 2026" (Codice ISIN: XS1504194173) (i "Titoli 2026"), (iii) i titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato "€500,000,000 0.875 per cent. Notes due 5 July 2027" (Codice ISIN: XS2020608548) (i "Titoli 2027"), e (iv) i titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato "€700,000,000 5.200 per cent. Fixed Rate Notes due 29 January 2028" (Codice ISIN: XS0880764435) (i "Titoli 2028" e, congiuntamente ai Titoli 2024, ai Titoli 2026 e ai Titoli 2027, i "Titoli Esistenti"), fino ad un ammontare nominale in linea capitale da determinarsi discrezionalmente da parte dell'Offerente fino ad Euro 300.000.000, ammontare soggetto a incremento o decremento a discrezione dell'Offerente (l'"Offerta di Acquisto").
I Titoli Esistenti validamente portati in adesione dell'Offerta di Acquisto sono complessivamente pari ad Euro 352.910.000 e precisamente Euro 41.088.000 in linea capitale di Titoli 2024, Euro 127.468.000 in linea capitale di Titoli 2026, Euro 142.841.000 in linea capitale di Titoli 2027 e Euro 41.513.000 in linea capitale di Titoli 2028.
L'Offerente ha comunicato di accettare integralmente i Titoli 2024, i Titoli 2027 e i Titoli 2028 validamente portati in adesione dell'Offerta di Acquisto e di accettare i Titoli 2026 per un importo complessivo in linea capitale pari a Euro 74.557.000.
È atteso che i pagamenti dovuti ai sensi dell'Offerta di Acquisto siano regolati dall'Offerente in data 20 ottobre 2021.
Contestualmente all'Offerta di Acquisto, ma separatamente da questa, la Società procederà, tramite l'Offerente, al riacquisto parziale del prestito obbligazionario emesso dalla stessa e collocato in private placement presso un numero ristretto di investitori qualificati denominato "€68,000,000 3.375 per cent. Fixed Rate Notes due 22 May 2023" (Codice ISIN: XS0935948272) per un importo in linea capitale pari a Euro 46.000.000.
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HERA S.p.A. - Holding Energia Risorse Ambiente published this content on 19 October 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 October 2021 16:30:02 UTC.
Hera S.p.A. è specializzata nella produzione e distribuzione di elettricità e gas. Il gruppo propone inoltre servizi ambientali. Il fatturato per attività è ripartito come segue:
- vendita di gas (52,4%): 10.7 miliardi di m3 venduti nel 2023;
- vendita di elettricità (29%): 14.512,7 GWh vendute;
- raccolta e trattamento dei rifiuti (10,4%);
- gestione del ciclo integrato dell'acqua (6,2%): raccolta e trattamento delle acque reflue, distribuzione di acqua potabile, ecc.;
- altro (2%): soprattutto gestione dell'illuminazione pubblica.
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