Haveli Investments Software Fund I, L.P., un fondo gestito da Haveli Investment Management LLC ha stipulato una lettera di intenti per l'acquisizione di ZeroFox Holdings, Inc. (NasdaqGM : ZFOX) da Monarch Alternative Capital LP e altri per circa 150 milioni di dollari il 28 gennaio 2024. Haveli Investments Software Fund I, L.P., un fondo gestito da Haveli Investment Management LLC ha stipulato un accordo e un piano di fusione per acquisire ZeroFox Holdings, Inc. (NasdaqGM : ZFOX) da Monarch Alternative Capital LP e altri per circa 150 milioni di dollari il 6 febbraio 2024. ZeroFox ha stipulato un accordo definitivo per essere acquisita da Haveli Investments, in una transazione interamente in contanti con un valore aziendale di circa 350 milioni di dollari. Secondo i termini dell'accordo di fusione, gli azionisti di ZeroFox riceveranno 1,14 dollari per azione in contanti al completamento della transazione. ZeroFox è tenuta a pagare ad Haveli una commissione di risoluzione di 5.261.750 dollari in contanti se l'accordo di fusione viene risolto in determinate circostanze. L'accordo di fusione prevede inoltre che Haveli paghi all'Azienda una commissione di risoluzione inversa di 10,0 milioni di dollari se l'accordo di fusione viene risolto. La transazione non è soggetta a condizioni di finanziamento. La transazione, che è stata approvata e raccomandata all'unanimità da un Comitato Speciale composto da membri indipendenti del Consiglio di Amministrazione di ZeroFox e approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di ZeroFox, dovrebbe concludersi nella prima metà del 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l'approvazione da parte degli azionisti di ZeroFox e il ricevimento delle necessarie approvazioni normative. Al completamento della transazione, le azioni ordinarie di ZeroFox non saranno più quotate sul Nasdaq Global Market e ZeroFox diventerà una società privata. Al 30 aprile 2024, la transazione è stata approvata dagli azionisti target. Al 3 maggio 2023, la transazione è stata approvata dal consiglio di regolamentazione. La chiusura della transazione è prevista per il 13 maggio 2024.

Piper Sandler & Co. è il principale consulente finanziario e fornitore di fairness opinion per ZeroFox, mentre Jason Stack, Brad Topchik, Anuj Ralhan, Craig DeDomenico e Alysa Craig di Stifel hanno svolto il ruolo di consulenti finanziari aggiuntivi. Michael D. Schiffer e Anthony J. Rosso di Venable LLP sono consulenti legali di ZeroFox. BTIG ed Evercore sono i consulenti finanziari di Haveli Investments, mentre BTIG, LLC è il consulente per la strutturazione del finanziamento del debito di Haveli Investments. Will Shields e David Hutchins, Sarah Young, Faiza Rahman, Byung Choi, Scott Pinarchick e Tristan Evans-Wilent, Samer Musallam eAnnie Herdman, Ed McNicholas, Richard Kidd, Matt Jones, David Kaye e Jack Creedon, Peter Alpert, Ama Adams e Brendan Hanifin di Ropes & Gray LLP sono consulenti legali di Haveli Investments. Okapi Partners, LLC ha agito come agente informativo e Continental Stock Transfer & Trust Company ha agito come agente di trasferimento per ZeroFox Holdings, Inc.

Haveli Investments Software Fund I, L.P., un fondo gestito da Haveli Investment Management LLC, ha completato l'acquisizione di ZeroFox Holdings, Inc. (NasdaqGM : ZFOX) da Monarch Alternative Capital LP e altri il 13 maggio 2024.