Hilton Food Group plc (LSE:HFG) ha completato l'acquisizione di Dutch Seafood Company B.V. da H2 Equity Partners B.V.
16 marzo 2022
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Hilton Food Group plc (LSE:HFG) ha accettato di acquisire Dutch Seafood Company B.V. da H2 Equity Partners B.V. e A. P. van der Padt per un enterprise value di 90 milioni il 10 dicembre 2021. La transazione sarà finanziata tramite: collocamento azionario di circa 87,8 milioni, che finanzierà prevalentemente l'acquisizione di Foppen e rifinanzierà parzialmente l'acquisizione precedentemente annunciata di Fairfax Meadow, che rappresenta un aumento di circa l'8% dell'attuale capitale azionario ordinario emesso della Società, come annunciato separatamente; saldo finanziato tramite una linea di credito impegnata per l'acquisizione. Si prevede che la transazione sia accretive per gli utili per azione nei primi dodici mesi per Hilton, assicurando al contempo che la leva netta rimanga al di sotto di 2.0x. Dutch Seafood Company ha riportato entrate per circa 140 milioni e un EBITDA sottostante rettificato di 10 milioni per il periodo che termina il 31 marzo 2021. Il completamento della transazione è soggetto all'approvazione dell'autorità olandese per la concorrenza e del consiglio di fabbrica. Al 13 gennaio 2022, la transizione è stata approvata dall'autorità olandese per la concorrenza. Edward Young, Will Smith e Joanna Clark di Headland Consultancy hanno agito come consulenti di comunicazione per Hilton Food Group nella transazione. Lisa van Bekkum, Giovanni Chin, Okke Bogaerts e Reinier Henneman di Rabobank hanno agito come consulenti finanziari di H2 Equity Partners. Stamford Partners LLP ha agito come consulente finanziario di Hilton Food Group plc. Hilton Food Group plc (LSE:HFG) ha completato l'acquisizione di Dutch Seafood Company B.V. da H2 Equity Partners B.V. il 16 marzo 2022.
Hilton Food Group plc è un'azienda internazionale specializzata nel confezionamento di alimenti con sede nel Regno Unito. L'azienda costruisce e gestisce strutture automatizzate per la lavorazione, la produzione e la logistica degli alimenti per clienti internazionali della vendita al dettaglio e dei servizi alimentari. L'azienda opera da 24 strutture tecnologicamente avanzate per la lavorazione, il confezionamento e la logistica degli alimenti in 19 mercati in Europa, Asia e Pacifico e Nord America. Insieme ai suoi partner, opera in cinque categorie: carne, frutti di mare, vegani e vegetariani, pasti pronti e servizi. Le sue gamme di alimenti per il consumo successivo comprendono piatti pronti, pizza, pane all'aglio, sugo per la pasta, cottura lenta e altri. Offre anche panini, wrap, baguette, insalate, hummus e zuppe. Fornisce anche prodotti freschi e surgelati ai suoi clienti nei settori della vendita al dettaglio, della ristorazione e del branding, sia con prodotti a marchio privato che in co-produzione per marchi globali. La sua piattaforma Foods Connected è una soluzione basata sul cloud che offre una visione a 360 gradi delle catene di approvvigionamento.