Hilton Food Group plc (LSE:HFG) ha accettato di acquisire Dutch Seafood Company B.V. da H2 Equity Partners B.V. e A. P. van der Padt per un enterprise value di €90 milioni il 10 dicembre 2021. La transazione sarà finanziata tramite: collocamento azionario di circa €87,8 milioni, che finanzierà prevalentemente l'acquisizione di Foppen e rifinanzierà parzialmente l'acquisizione precedentemente annunciata di Fairfax Meadow, che rappresenta un aumento di circa l'8% dell'attuale capitale azionario ordinario emesso della Società, come annunciato separatamente; saldo finanziato tramite una linea di credito impegnata per l'acquisizione. Si prevede che la transazione sia accretive per gli utili per azione nei primi dodici mesi per Hilton, assicurando al contempo che la leva netta rimanga al di sotto di 2.0x. Dutch Seafood Company ha riportato entrate per circa €140 milioni e un EBITDA sottostante rettificato di €10 milioni per il periodo che termina il 31 marzo 2021. Il completamento della transazione è soggetto all'approvazione dell'autorità olandese per la concorrenza e del consiglio di fabbrica. Al 13 gennaio 2022, la transizione è stata approvata dall'autorità olandese per la concorrenza. Edward Young, Will Smith e Joanna Clark di Headland Consultancy hanno agito come consulenti di comunicazione per Hilton Food Group nella transazione. Lisa van Bekkum, Giovanni Chin, Okke Bogaerts e Reinier Henneman di Rabobank hanno agito come consulenti finanziari di H2 Equity Partners. Stamford Partners LLP ha agito come consulente finanziario di Hilton Food Group plc. Hilton Food Group plc (LSE:HFG) ha completato l'acquisizione di Dutch Seafood Company B.V. da H2 Equity Partners B.V. il 16 marzo 2022.