CSN Cimentos S.A ha completato l'acquisizione di LafargeHolcim (Brasil) S.A. da Holcim Ltd (SWX:HOLN).
08 settembre 2022
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il 9 settembre 2021. Il prezzo di acquisto è soggetto ad aggiustamenti di prezzo e al valore trattenuto in un conto di garanzia. La transazione prevede il pagamento in contanti. Questa cessione include le cinque CSN Cimentos S.A. di Holcim, che ha firmato un accordo di acquisto e vendita di azioni per acquisire LafargeHolcim (Brasil) S.A. da Holcim Ltd (SWX:HOLN) per un valore aziendale di 1 miliardo di dollari di cementifici integrati, quattro stazioni di macinazione, sei siti di aggregati e 19 strutture di calcestruzzo preconfezionato. CSN sta valutando le alternative per ottenere i fondi necessari alla transazione, emettendo obbligazioni da 500 milioni di dollari a 1 miliardo di dollari. La chiusura della transazione è soggetta a determinate condizioni sospensive, tra cui l'approvazione delle autorità antitrust brasiliane. Al 17 agosto 2022, la transazione è stata approvata dall'autorità antitrust brasiliana CADE. Le operazioni dovranno rimanere separate fino all'approvazione finale da parte dell'intero organismo del Cade. Questa cessione rafforza il bilancio di Holcim, riducendo significativamente il suo rapporto di indebitamento. Holcim utilizzerà i proventi per investire nella sua attività Solutions & Products, sulla base dell'acquisizione di Firestone. Rodrigo Marcilio, Francisco José Pinheiro Guimarães, Ana Carolina Cassins Galdino e Carolina Cardoso Ramalho di Pinheiro Guimarães - Advogados e Don Baker, Richard Jones e Will Smith di White & Case hanno agito come consulenti legali di CSN Cimentos. Alan Mason di Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ha agito come consulente legale di Holcim. Citigroup Global Markets Assessoria Ltda. ha agito come consulente finanziario di CSN Cimentos S.A.
CSN Cimentos S.A ha completato l'acquisizione di LafargeHolcim (Brasil) S.A. da Holcim Ltd (SWX:HOLN) l'8 settembre 2022.
Holcim Ltd è specializzata nella produzione e commercializzazione di materiali da costruzione. Le vendite nette sono ripartite per famiglia di prodotti come segue: - cemento e clinker (56,5%): 200,8 milioni di tonnellate vendute nel 2021. Alla fine del 2021, il gruppo contava 266 siti produttivi nel mondo; - calcestruzzo preconfezionato (19,1%): 46,5 milioni di m3 venduti (1.374 siti di proprietà); - granulati (11,1%): 269,9 milioni di tonnellate di sabbia, ghiaia e gesso venduti, ecc. Alla fine del 2021, Holcim Ltd aveva 661 siti produttivi in tutto il mondo; - altro (13,3%). Le vendite nette sono distribuite geograficamente come segue: Europa (29,9%), Nord America (27,3%), Asia/Pacifico (22,2%), America Latina (9,7%), Africa e Medio Oriente (9,1%) e altro (1,8%).