Brookfield Infrastructure Partners L.P. (NYSE:BIP) ha presentato un'offerta per l'acquisizione di HomeServe plc (LSE:HSV) da parte degli Amministratori di HomeServe Plc e altri per 4 miliardi di sterline il 19 maggio 2022. Il corrispettivo sarà pagato in contanti. Secondo i termini, la transazione sarà finanziata da una combinazione di capitale proprio da attingere da fondi gestiti da Brookfield Infrastructure o da affiliati di Brookfield Infrastructure e di debito da fornire nell'ambito dell'accordo di finanziamento intermedio. Il 30 maggio 2022, i Direttori di HomeServe Plc hanno assunto l'impegno irrevocabile di accettare o far accettare l'offerta per la loro partecipazione del 12,77% in HomeServe plc. Gli Amministratori di HomeServe intendono raccomandare all'unanimità che gli Azionisti di HomeServe votino a favore del piano. L'acquisizione è subordinata all'approvazione degli azionisti di HomeServe e soggetta alle ulteriori condizioni, tra cui il soddisfacimento delle condizioni di controllo delle fusioni in relazione al Regno Unito, all'Unione Europea e agli Stati Uniti, il ricevimento delle autorizzazioni agli investimenti esteri in Spagna e in Italia e il ricevimento dell'approvazione al cambio di controllo da parte della FCA nel Regno Unito. Al 16 giugno 2022, gli Amministratori di HomeServe ritengono che i termini dell'acquisizione siano nel migliore interesse degli Azionisti di HomeServe nel loro complesso e raccomandano all'unanimità agli Azionisti di HomeServe di votare a favore dello Schema in occasione dell'Assemblea del Tribunale e della Risoluzione speciale che sarà proposta all'Assemblea generale. La transazione è soggetta al soddisfacimento delle condizioni di controllo della fusione e al ricevimento delle autorizzazioni agli investimenti esteri e delle approvazioni normative. HomeServe plc annuncia che all'Assemblea del Tribunale e all'Assemblea generale tenutesi il 22 luglio 2022, la maggioranza degli azionisti dello Schema ha votato per approvare lo Schema all'Assemblea del Tribunale e gli azionisti hanno votato anche per approvare la Risoluzione speciale per attuare lo Schema. Il completamento dell'acquisizione è attualmente previsto per il quarto trimestre del 2022. Al 14 dicembre 2022, tutte le condizioni relative al controllo della fusione e alle altre approvazioni normative sono state soddisfatte o (laddove possibile) rinunciate. La chiusura della transazione è prevista per il 4 gennaio 2023.

Richard Walsh, Carsten Woehrn, James Robinson e Gerard Breen di J.P. Morgan Cazenove Limited, Craig Calvert, James Donovan, David Sissons e Romine Hakme di UBS AG, London Branch, Anthony Gutman, Chris Emmerson, Sara Hanlon e Mitul Patel di Goldman Sachs International hanno agito come consulenti finanziari e Roland Turnill, Robert Innes, James Cook, Jonathan Slade, Tina Zhuo, Phil Linnard, Chris Sharpe e Jan Putnis di Slaughter and May hanno agito come consulenti legali di HomeServe. Chris Raff, Abid Chaudhri, Stephen Paine e Basile Benoit di Deutsche Bank AG, London Branch hanno agito come consulenti finanziari e Linklaters LLP e White & Case LLP hanno agito come consulenti legali di Brookfield Infrastructure.

Brookfield Infrastructure Partners L.P. (NYSE:BIP) ha completato l'acquisizione di HomeServe plc (LSE:HSV) dagli Amministratori di HomeServe Plc e altri il 4 gennaio 2023.