Hudson's Bay Company ha completato l'acquisizione di Neiman Marcus Group LTD LLC.
23 dicembre 2024
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Hudson's Bay Company ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di Neiman Marcus Group LTD LLC per 2,7 miliardi di dollari il 3 luglio 2024. Il prezzo di acquisto dovrebbe essere finanziato da una combinazione di capitale azionario da parte di azionisti nuovi ed esistenti e di strutture di debito. HBC si è assicurata un finanziamento a termine da 1,15 miliardi di dollari, completamente impegnato, da parte di fondi di investimento e conti gestiti da affiliati di Apollo, e una linea di credito revolving basata su attività da 2 miliardi di dollari, completamente impegnata, da parte di Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, RBC Capital Markets e Wells Fargo. I Consigli di Amministrazione di HBC e Neiman Marcus Group hanno approvato la transazione. La transazione è soggetta al ricevimento delle approvazioni normative richieste e ad altre condizioni di chiusura abituali. A partire dal 4 luglio 2024, Saka chiederà aiuto ad Amazon per l'acquisto di Neiman Marcus; Amazon assumerà una partecipazione di minoranza nella nuova società che si chiamerà Saks Global. Marc Metrick, amministratore delegato dell'attività di e-commerce di Saks, dirigerà le società combinate. Il 21 agosto 2024, Neiman Marcus ha annunciato la scadenza del periodo di attesa ai sensi della legge HSR.
M. Klein and Company, LLC ha agito come consulente finanziario di HBC. Solomon Partners, LP ha agito come consulente finanziario di HBC. Deloitte Financial Advisory Services LLP ha agito come consulente finanziario di HBC. Deloitte LLP ha agito come consulente fiscale di HBC. Gregory Astrachan, Michael Brandt, Viktor Okasmaa, Michael Wolynski e Tej Prakash di Willkie Farr & Gallagher LLP hanno agito come consulenti legali di HBC. Lazard, Inc. ha agito come consulente finanziario di Neiman Marcus. JPMorgan Chase & Co. ha agito come consulente finanziario di Neiman Marcus. Melissa Sawyer, Lauren S. Boehmke, Jeannette E. Bander, Neal McKnight, Davis J. Wang, Renata B. Hesse, Ha Jin Lee, Samantha F. Hynes, Michael Rosenthal, Mehdi Ansa e Robert M. Schlei di Sullivan & Cromwell LLP hanno agito come consulenti legali di Neiman Marcus. RBC Capital Markets ha agito come consulente finanziario di Hudson's Bay Company. Morgan Stanley ha agito come consulente finanziario di Hudson's Bay Company.
Hudson's Bay Company ha completato l'acquisizione di Neiman Marcus Group LTD LLC il 23 dicembre 2024.
Hudson's Bay Company ULC è un'azienda con sede in Canada. L'azienda è impegnata nella distribuzione di moda, bellezza, arredamento e accessori per la casa. Gestisce circa 90 negozi in 8 province canadesi, oltre a 3 sedi di Hudson's Bay Home. I suoi prodotti includono abbigliamento da donna, abbigliamento da uomo, abbigliamento per bambini e neonati, scarpe da donna, scarpe da uomo, accessori, borse, bagagli e viaggi. Offre anche diversi altri prodotti, come arte e artigianato, libri e cancelleria, computer, elettronica, fitness e ricreazione, cibo e snack, salute e benessere, miglioramento della casa, regali e giochi di fantasia, articoli per feste, articoli per animali domestici, piante e fiori, sport e outdoor. L'Azienda offre una gamma di servizi di personal shopping, servizi di bellezza, arredamento e consulenza d'interni, modifiche e sartoria, ottica Hudson's Bay, riparazione di orologi e gioielli e trattamenti per finestre Hunter Douglas.