Venerdì, quattro banche statunitensi hanno avvertito di un calo del reddito da interessi per l'anno in corso, coronando una settimana di commenti cupi da parte del settore, che è stato messo sotto pressione dagli alti costi dei depositi.

Dopo oltre un anno di forti profitti grazie agli alti interessi che hanno potuto applicare ai prestiti, le banche stanno affrontando una serie di sfide verso il 2024, tra cui una crescita più debole dei prestiti e regole patrimoniali potenzialmente più severe.

I tagli dei tassi da parte della Federal Reserve nel corso dell'anno potrebbero allentare la pressione sulle banche per aumentare ulteriormente i costi dei depositi. Ma alcuni dei responsabili politici della banca centrale hanno avvertito che i tassi elevati potrebbero dover rimanere più a lungo per far scendere l'inflazione al suo obiettivo del 2%.

"Continuiamo a vedere un aumento dei costi di deposito. A meno che non si ponga fine all'inasprimento quantitativo e a tagli significativi dei tassi, le banche dovranno affrontare pressioni sui depositi", hanno affermato Rita Sahu e Megan Fox, analisti del credito bancario di Moody's.

Venerdì scorso, Regions Financial, Fifth Third Bancorp , State Street e Comerica si sono uniti ai loro colleghi per avvertire di una riduzione del reddito netto da interessi (NII) nel 2024.

I profitti di tutte e tre le banche sono diminuiti anche a causa di un onere una tantum legato alla tassa di valutazione speciale che devono pagare per riempire il fondo di assicurazione dei depositi della Federal Deposit Insurance Corp.

L'indice bancario regionale KBW ha perso il 2,5% questa settimana.

"Per alcune banche alle prese con finanziamenti ad alto costo, i tassi più bassi possono aiutare a diffondere le dinamiche. In generale, tassi più alti e una curva dei rendimenti ripida sono positivi per le banche", ha dichiarato Macrae Sykes, gestore di portafoglio presso Gabelli Funds.

"Quella invertita di oggi e il rapido aumento del costo dei depositi hanno rappresentato delle sfide".

HUNTINGTON OFFRE SPERANZA

Huntington Bancshares ha previsto che il suo NII 2024 aumenterà o diminuirà del 2% rispetto ai livelli del 2023, rispetto alle aspettative di Wall Street per un calo di quasi l'1%.

La banca ha dichiarato di aspettarsi un calo del NII nel primo trimestre, prima di espandersi nel resto dell'anno. Ha anche previsto una crescita media dei prestiti tra il 3% e il 5%.

Rispetto ai suoi colleghi, il portafoglio prestiti della banca è più equamente suddiviso tra clienti retail e business.

Nel quarto trimestre, tuttavia, il suo NII è sceso del 10%.