HYUNDAI MOTOR COMPANY L'operazione sarebbe la più grande IPO sudcoreana da quando il produttore di batterie LG Energy Solution ha raccolto 10,72 miliardi di dollari nel 2022, secondo i dati di Dealogic.
Prima di HD Hyundai Marine, l'anno scorso l'IPO più grande del Paese è stata quella di Ecopro Materials, che ha raccolto 321 milioni di dollari.
Il fornitore di servizi di manutenzione e riparazione navale ha dichiarato in un deposito normativo nella tarda serata di lunedì che prevede di offrire 8,9 milioni di azioni, con un prezzo compreso tra un intervallo target di 73.300 won e 83.400 won ciascuna.
HD Hyundai Marine Solution emetterà 4,45 milioni di nuove azioni, mentre le 4,45 milioni di azioni esistenti saranno offerte dal fondo di private equity e secondo azionista di maggioranza KKR. La società madre, HD Hyundai, rimarrà il maggiore azionista.
L'azienda intende investire il ricavato per rafforzare la sua attività di manutenzione navale ed espandere la sua attività di retrofit ecologico in risposta alle normative ambientali più severe, ha dichiarato.
La quotazione è prevista per maggio.
I tassi di interesse globali più elevati, l'inflazione ostinata e i conflitti geopolitici in corso hanno provocato un rallentamento delle IPO in tutto il mondo, soprattutto in Asia, dove le nuove operazioni sono scese ai minimi pluriennali.
Nella regione Asia-Pacifico, Giappone incluso, le IPO hanno raccolto 7,1 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2024, rispetto ai 17,3 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso, secondo i dati LSEG. Le IPO coreane hanno avuto un valore di 361,6 milioni di dollari negli ultimi tre mesi, in calo rispetto ai 509 milioni di dollari dello scorso anno nello stesso periodo.
(1 dollaro = 1.339,6700 won) (Relazioni di Joyce Lee e Scott Murdoch; redazione di Miral Fahmy)
