I M A Industria Macchine Automatiche S p A : Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. promossa da IMA BidCo S.p.A.

IMA BIDCO S.P.A.

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Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie

di

I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.

promossa da

IMA BidCo S.p.A.

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APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA DA PARTE DELLA CONSOB

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Bologna, 11 dicembre 2020 - IMA BidCo S.p.A. ( "IMA BidCo") comunica che, con delibera n. 21622 del 10 dicembre 2020, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") ha approvato ai sensi dell'art. 102, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato

1. integrato (il "TUF"), il documento di offerta (il "Documento di Offerta") relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102, 106, commi 1 e 3, lett. a), e 109 del TUF (l'"Offerta") promossa da IMA BidCo e avente ad oggetto le azioni ordinarie di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (l'"Emittente"), società con azioni quotate sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

La pubblicazione e la modalità di diffusione del Documento di Offerta, contenenti la descrizione puntuale dei termini dell'Offerta, nonché, tra l'altro, delle modalità di adesione alla stessa, saranno oggetto di successivo comunicato stampa ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti").

Si rende noto che al Documento di Offerta sarà allegato il comunicato predisposto ai sensi degli artt. 103, comma 3 del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, il quale è stato approvato dal consiglio di amministrazione dell'Emittente in data odierna e che sarà corredato dal parere degli amministratori indipendenti dell'Emittente redatto ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti (con i relativi allegati).

Il periodo di adesione all'Offerta (il "Periodo di Adesione"), concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 14 dicembre 2020 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 14 gennaio 2021.

Il corrispettivo, pari ad Euro 68,00 per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo") verrà corrisposto agli aderenti all'Offerta in data 22 gennaio 2021 (la "Data di Pagamento").

Sede legale: Via Farini n. 11 • 40124 Bologna • Telefono [phone] • Fax [phone]

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Qualora ne ricorrano i presupposti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta consecutivi a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, dunque, per le sedute del 25 gennaio 2021, 26 gennaio 2021, 27 gennaio 2021, 28 gennaio 2021 e 29 gennaio 2021 (la "Riapertura dei Termini dell'Offerta").

In caso di Riapertura dei Termini dell'Offerta, il pagamento del Corrispettivo relativamente alle azioni che hanno formato oggetto di adesione all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini dell'Offerta avverrà in data 8 febbraio 2021.

L'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e, in ogni caso, a conseguire il delisting dell'Emittente dal MTA, Segmento STAR.

Il Documento di Offerta contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta nonché delle modalità di adesione alla stessa, sarà pubblicato nei termini di legge applicabili sul sito internet dell'Emittente (www.ima.it), nonché sul sito internet del Global Information Agent (www.morrowsodali-transactions.com).

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AVVERTENZA

L'Offerta descritta nel presente comunicato è promossa da IMA BidCo S.p.A. (l'"Offerente") su massime numero 13.920.441 azioni ordinarie (le "Azioni") di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. ("IMA"). Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le Azioni di IMA.

Prima dell'inizio del periodo di adesione all'Offerta, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà il Documento di Offerta che gli azionisti di IMA dovrebbero esaminare con cura.

L'Offerta è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni e sarà promossa in Italia in quanto le Azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, salvo quanto di seguito indicato, sono soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

L'Offerta è promossa anche negli Stati Uniti d'America ai sensi della Section 14(e) e della Regulation 14E dello U.S. Securities Exchange Act, ferme restando le applicabili esenzioni contemplate dalla Rule 14d-1(d) dello U.S. Securities Exchange Act.

Qualora si verifichino le condizioni di mercato, e nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, ivi inclusa la Regulation 14e-5 dello U.S. Securities Exchange Act, nonché nel rispetto della prassi applicabile in Italia, l'Offerente e le sue affiliate intendono acquistare, successivamente alla data della presente Comunicazione, anche al di fuori dell'Offerta, azioni dell'Emittente sul mercato aperto al prezzo prevalente o mediante operazioni tra privati al prezzo negoziato tra le parti, a un prezzo non superiore al Corrispettivo (come infra definito) con l'obiettivo di incrementare ulteriormente la propria partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente. Nei limiti in cui l'informativa relativa a tali acquisti sia resa disponibile al pubblico in Italia, la medesima informativa sarà resa pubblica mediante un comunicato stampa o altri mezzi di comunicazione di equivalente portata al fine di informare anche gli azionisti dell'Emittente negli Stati Uniti. Non saranno effettuati acquisti al di fuori dell'Offerta negli Stati Uniti d'America da parte, o per conto, dell'Offerente o delle sue affiliate.

Per rispettare la disciplina e le esenzioni previste dal diritto statunitense, viene messo a disposizione dei detentori delle Azioni residenti negli Stati Uniti d'America un Documento di Offerta tradotto in inglese. La versione inglese del Documento d'Offerta costituisce meramente una traduzione di cortesia e la versione italiana del Documento d'Offerta sarà l'unico documento sottoposto all'approvazione della CONSOB.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa, né diffusa, dall'Offerente in Australia, Canada, Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese diverso dall'Italia in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Canada, Giappone e Australia, collettivamente gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

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Copia del presente comunicato, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che sarà pubblicato in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Il presente comunicato e qualsiasi altro documento che sarà pubblicato in relazione all'Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di acquisto ovvero sollecitazione di un'offerta di vendita di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei soggetti che intendono aderire all'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti e conformandosi alle disposizioni stesse prima dell'adesione all'Offerta.

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