iA Financial Group ha implementato My Financial Journey, uno strumento di pianificazione finanziaria digitale, per i consulenti della rete di intermediazione che possono beneficiare del programma di riconoscimento iA Premier. Questo innovativo strumento di analisi delle esigenze, unico nel settore e interamente sviluppato da iA Financial Group, consente ai consulenti di offrire ai propri clienti un piano personalizzato in linea con i loro obiettivi finanziari in ogni fase della loro vita. Lanciato nel 2021, My Financial Journey
è stato inizialmente offerto a oltre 2.000 consulenti assicurativi individuali nel settore risparmio e previdenza della rete Career. Da allora, My Financial Journey, una soluzione completa che facilita l'analisi delle esigenze finanziarie complessive dei clienti, ha consentito loro di supportare meglio i propri clienti nelle loro decisioni finanziarie. My Financial Journey ottimizza le raccomandazioni tenendo conto della capacità di risparmio dei clienti e delle loro esigenze di protezione.
Ad oggi sono stati intrapresi oltre 300.000 percorsi finanziari, ottimizzando così la pianificazione finanziaria di molti clienti.
