Arcadis NV (ENXTAM:ARCAD) ha stipulato un accordo per acquisire IBI Group Inc. (TSX:IBG) da IBI Group Management Partnership, IBI Group Investment Partnership, IBI Group Management Partnership II e altri per circa 740 milioni di CAD il 18 luglio 2022. Arcadis acquisirà tutte le azioni emesse e in circolazione di IBI Group per 19,50 CAD per azione. L'acquisizione di IBI Group per un corrispettivo complessivo di circa 873 milioni di CAD. La transazione sarà finanziata con il debito. Il finanziamento impegnato è stato fornito da Goldman Sachs insieme a Bank of America. Il contratto di accordo include disposizioni consuete relative alla non sollecitazione, soggette alle consuete disposizioni “fiduciarie”. La transazione è soggetta a determinate condizioni di chiusura consuete, tra cui (i) l'approvazione da parte degli azionisti del Gruppo IBI in occasione di un'assemblea speciale degli azionisti del Gruppo IBI (l'Assemblea Speciale”) con non meno del 66 2/3 dei voti espressi all'Assemblea Speciale; (ii) l'approvazione da parte del tribunale; (iii) le approvazioni normative applicabili; e (iv) alcune altre condizioni di chiusura consuete per una transazione di questa natura. Il Consiglio di Sorveglianza di Arcadis ha approvato all'unanimità la transazione. Transazione sostenuta all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione del Gruppo IBI e dal maggiore azionista del Gruppo IBI, la IBI Group Management Partnership, che ha stipulato un accordo di supporto al voto per sostenere e votare a favore della transazione. Tutti i direttori e i funzionari senior del Gruppo IBI hanno sottoscritto accordi di supporto al voto in base ai quali hanno accettato di sostenere e votare a favore della transazione. Il Gruppo IBI prevede di tenere l'Assemblea Speciale per esaminare la transazione nel settembre 2022. Al 16 settembre 2022, gli azionisti di IBI Group Inc. hanno approvato la transazione. Al 20 settembre 2022, la Corte Superiore di Giustizia dell'Ontario ha approvato la transazione. La transazione dovrebbe essere completata nella seconda metà del 2022. La chiusura della transazione è prevista per il 27 settembre 2022 circa. Si prevede che la transazione sia immediatamente accrescitiva dell'utile per azione rettificato e dei margini di profitto operativo di Arcadis nel 2022E. Goldman Sachs ha svolto il ruolo di consulente finanziario esclusivo e John Ciardullo e Mike Devereux di Stikeman Elliott LLP quello di consulenti legali di Arcadis. Il finanziamento impegnato è stato fornito da Goldman Sachs insieme a Bank of America. National Bank Financial ha svolto il ruolo di consulente finanziario esclusivo e Blake, Cassels & Graydon LLP quello di consulente legale del Comitato Speciale di IBI Group, mentre Linda Misetich Dann e Andrew Disipio di Bennett Jones LLP hanno agito come consulenti legali di IBI Group. TSX Trust Company ha svolto il ruolo di depositario per IBI Group

Arcadis NV (ENXTAM:ARCAD) ha completato l'acquisizione di IBI Group Inc. (TSX:IBG) da IBI Group Management Partnership, IBI Group Investment Partnership, IBI Group Management Partnership II e altri il 27 settembre 2022. Come risultato della transazione completata, si prevede che le Azioni Comuni saranno delistate dalla Borsa di Toronto (il "TSX") entro tre giorni lavorativi dalla chiusura.