MILANO (MF-DJ)--Hogan Lovells ha assistito Eagleprojects, azienda di software perugina nata nel 2016, nel suo primo minibond quotato 'Eagle Projects S.p.A. TV EUR3M+3,5% due 2022-2028' del valore di 7 milioni di euro, mentre Orrick ha assistito Illimity Bank in qualità di unico investitore del prestito obbligazionario e Sace arranger dell'operazione.
Il prestito obbligazionario è di tipo amortizing, ha una durata di sei anni ed è stato assistito da Sace tramite Garanzia Italia, lo strumento destinato al sostegno della liquidità delle imprese italiane.
Il minibond è stato ammesso alle negoziazioni sull'ExtraMOT 3 di Borsa Italiana e i proventi saranno destinati a sostenere con risorse a medio-lungo termine gli investimenti in R&D e la crescita internazionale di Eagleprojects.
Classis Capital Sim ha agito in qualità di listing sponsor, advisor e arranger.
alb
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July 07, 2022 13:19 ET (17:19 GMT)