(Alliance News) - illimity Bank Spa ha annunciato venerdì di aver sottoscritto un accordo vincolante con il gruppo Finwave/OCS, attraverso la società Fibonacci BidoCO Spa, per la creazione di una nuova entità tecnologica nel settore dell'intelligenza artificiale e dei servizi bancari avanzati.

La banca cederà il 52% di questa nuova società, denominata NewCo, a Fibonacci per un corrispettivo di EUR62,4 milioni, con una possibile componente aggiuntiva di earn-out basata sui ricavi futuri fino ad un massimo EUR30,0 milioni.

L'operazione, valutata complessivamente EUR120 milioni, genererà per illimity una plusvalenza netta di EUR54 milioni e un miglioramento del CET1 ratio di circa 90 punti base.

Questa transazione, che include un accordo di full outsourcing del sistema informativo per 10 anni, permetterà risparmi annui medi del 6,0% sui costi operativi tecnologici, quantificabili in EUR14 milioni di risparmi cumulati nei prossimi quattro anni.

illimity manterrà il 48% di NewCo e parteciperà ai proventi generati, sfruttando le sinergie derivanti dalle soluzioni di intelligenza artificiale e dalla sua quota di partecipazione.

La chiusura dell'operazione è prevista entro la fine del 2024, salvo condizioni sospensive legate alle normative Antitrust e Golden Power.

illimity Bank cede il 3,5% a EUR3,81 per azione.

Di Antonio Di Giorgio, Alliance News reporter

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