MILANO (MF-DJ)--illimity Bank ha siglato un accordo finalizzato
all'acquisizione di un portafoglio composto da contenziosi connessi a
riserve tecniche da appalti per un face value complessivo di circa 1,8
miliardi di euro, detenuto da fondi gestiti da società affiliate di Apollo
Global Management.
Tali posizioni sono riferibili a contenziosi avviati da società di
costruzioni nei confronti di enti appaltanti pubblici e finalizzati al
risarcimento di costi imprevisti sostenuti nella realizzazione di opere
infrastrutturali che, nello specifico, sono state tutte completate e
collaudate.
L'operazione - spiega una nota - si articola in due sub-portafogli. Il
primo, con un face value complessivo pari a circa 546 milioni di euro e
incassi attesi nel breve termine, sarà acquistato da illimity, mentre il
secondo, con face value di oltre 1,2 miliardi di euro, verrà acquistato da
un nuovo veicolo di cartolarizzazione i cui noteholders saranno illimity -
senior noteholder - e i Fondi Apollo.
Apeiron Management, advisor e investitore indipendente, che ha
originato, strutturato e perfezionato l'investimento iniziale in
collaborazione con i Fondi Apollo, ha curato il servicing dell'intero
portafoglio fin dall'inizio e manterrà tale incarico dopo il completamento
della transazione.
Con questa operazione, illimity conferma la propria capacità di operare
in segmenti di mercato ad elevata specializzazione tecnica e alta
redditività, come già fatto con la creazione dei desk specialistici nei
settori energy, real estate e leasing.
Includendo l'operazione annunciata oggi, il valore complessivo dei
crediti acquistati dalla Divisione Distressed Credit di illimity raggiunge
circa 9,4 miliardi di euro, mentre sale a circa 5,8 miliardi di euro il
Gbv dei crediti sottostanti alle operazioni di Senior Financing, per un
totale di circa 15,2 miliardi di euro di valore nominale riferibile a
operazioni concluse dalla Divisione Distressed Credit dalla sua partenza.
com/cce
MF-DJ NEWS
2510:59 gen 2022
(END) Dow Jones Newswires
January 25, 2022 05:00 ET (10:00 GMT)