MILANO (MF-DJ)--illimity Bank ha siglato un accordo finalizzato

all'acquisizione di un portafoglio composto da contenziosi connessi a

riserve tecniche da appalti per un face value complessivo di circa 1,8

miliardi di euro, detenuto da fondi gestiti da società affiliate di Apollo

Global Management.

Tali posizioni sono riferibili a contenziosi avviati da società di

costruzioni nei confronti di enti appaltanti pubblici e finalizzati al

risarcimento di costi imprevisti sostenuti nella realizzazione di opere

infrastrutturali che, nello specifico, sono state tutte completate e

collaudate.

L'operazione - spiega una nota - si articola in due sub-portafogli. Il

primo, con un face value complessivo pari a circa 546 milioni di euro e

incassi attesi nel breve termine, sarà acquistato da illimity, mentre il

secondo, con face value di oltre 1,2 miliardi di euro, verrà acquistato da

un nuovo veicolo di cartolarizzazione i cui noteholders saranno illimity -

senior noteholder - e i Fondi Apollo.

Apeiron Management, advisor e investitore indipendente, che ha

originato, strutturato e perfezionato l'investimento iniziale in

collaborazione con i Fondi Apollo, ha curato il servicing dell'intero

portafoglio fin dall'inizio e manterrà tale incarico dopo il completamento

della transazione.

Con questa operazione, illimity conferma la propria capacità di operare

in segmenti di mercato ad elevata specializzazione tecnica e alta

redditività, come già fatto con la creazione dei desk specialistici nei

settori energy, real estate e leasing.

Includendo l'operazione annunciata oggi, il valore complessivo dei

crediti acquistati dalla Divisione Distressed Credit di illimity raggiunge

circa 9,4 miliardi di euro, mentre sale a circa 5,8 miliardi di euro il

Gbv dei crediti sottostanti alle operazioni di Senior Financing, per un

totale di circa 15,2 miliardi di euro di valore nominale riferibile a

operazioni concluse dalla Divisione Distressed Credit dalla sua partenza.

com/cce

MF-DJ NEWS

2510:59 gen 2022


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January 25, 2022 05:00 ET (10:00 GMT)