MILANO (MF-DJ)--MeglioQuesto, tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha ricevuto l'ammissione delle proprie azioni ordinarie e dei correlati warrant alle negoziazioni su Aim Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale, nonché dei diritti di assegnazione di warrant su Aim Italia, Segmento Professionale.

L'inizio delle negoziazioni, si legge in una nota, è fissato per lunedì 28 giugno. La società ha chiuso con successo il collocamento, che ha generato una domanda complessiva, pervenuta da primari investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, pari a circa 5 volte il quantitativo offerto, registrando il più grande overbooking in Ipo su Aim Italia, considerando il valore relativo rapportato all'entità della richiesta.

L'ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento rivolto esclusivamente a investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, di complessive 12.321.000 azioni ordinarie, di cui 10.714.000 azioni di nuova emissione e 1.607.000 azioni (corrispondenti a circa il 15% delle azioni oggetto dell'offerta) rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over-allotment, concessa al Global Coordinator illimity Bank.

Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell'offerta è stato definito in 1,40 euro/azione, estremo massimo del price range definito, con una capitalizzazione della società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa 73 milioni, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe, anch'essa in aumento di capitale.

Il flottante sarà pari al 21,13% (considerando l'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe, interamente in aumento di capitale, il flottante sarà pari al 23,55%). illimity Bank agisce in qualità di Nomad, Global Coordinator e Sole Bookrunner.

Nell'operazione MeglioQuesto è stata assistita da Thymos Business & Consulting (Advisor Finanziario), Simmons & Simmons (Advisor Legale), Alessandra Paolantoni (Advisor Fiscale), Gianni & Origoni (Advisor Corporate Governance), BDO Italia (Società di revisione), IRTop Consulting (IR Advisor). MIT SIM Spa agirà in qualità di Specialist.

com/pl

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2021 11:17 ET (15:17 GMT)