(Alliance News) - illimity Bank Spa ha comunicato venerdì di aver concluso con successo ieri il collocamento della sua seconda emissione obbligazionaria senior preferred per un ammontare complessivo pari a EUR300 milioni e durata pari a tre anni, a valere sul proprio programma EMTN da EUR3 miliardi.

L'emissione, riservata a investitori istituzionali, prevedeva un'indicazione iniziale di spread in area Mid Swap + 435bps che, grazie alla robusta domanda ricevuta da oltre 120 investitori domestici ed esteri, si è ridotto nel corso della mattinata attestandosi al livello finale di Mid Swap + 395bps, con un prezzo di emissione pari al 100%.

Il titolo è stato collocato prevalentemente ad asset managers per il 45% e banche per il 42%. In termini di ripartizione geografica, il 69% è stato allocato a investitori italiani, seguono UK e Irlanda per il 13%, Svizzera per il 10%, Francia per il 5% e altri Paesi per il 3%.

L'obbligazione sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange con un rating atteso di 'BB-' da parte di Fitch. La data di regolamento sarà il 9 dicembre mentre la data di scadenza è fissata il giorno 9 dicembre 2025.

I joint lead managers incaricati del collocamento del titolo e che hanno supportato illimity nell'operazione sono stati Goldman Sachs International, BNP Paribas e IMI Intesa Sanpaolo.

Il titolo di illimity Bank è in calo dello 0,3% a EUR7,48 per azione.

Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo; gfciccomascolo@alliancenews.com

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