MILANO (MF-DJ)--Buy confermati su Illimity dopo che l'azienda ha concluso con successo il collocamento della sua seconda emissione obbligazionaria senior preferred da 300 milioni e durata pari a 3 anni a valere sul proprio Programma Emtn da 3 mld

L'emissione, riservata ad investitori istituzionali, prevedeva un'indicazione iniziale di spread in area Mid Swap +435 bps che, grazie alla robusta domanda ricevuta da oltre 120 investitori domestici ed esteri, si è ridotto nel corso della mattinata attestandosi al livello finale di Mid Swap +395 bps, con un prezzo di emissione pari a 100%.

Il Titolo è stato collocato prevalentemente ad Asset Manager (45%) e Banche (42%). In termini di ripartizione geografica, il 69% è stato allocato ad investitori italiani, seguono Regno Unito e Irlanda (13%), Svizzera (10%), Francia (5%) e altri Paesi (3%).

L'obbligazione sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange con un rating atteso di "BB-" da parte di Fitch. La data di regolamento sarà il giorno 9 dicembre.

L'emissione, notano gli esperti di Equita Sim, ha ottenuto un buon riscontro da parte degli investitori istituzionali con un'oversubscription di circa 1,7 volte rispetto all'ammontare emesso. L`operazione, precisano ancora gli analisti, consente alla banca di estendere il profilo di scadenza del debito, sostituendo un titolo Senio Preferred che perderá computabilitá ai fini Nsfr con uno nuovo di pari ranking e pari ammontare, non intaccando nè la 'MREL capacity' nè il profilo di liquiditá. Rating buy e tp di 12,3 euro confermati.

Buy invariati pure da parte di Intesa Sanpaolo, con prezzo obiettivo a 13,3 euro, e da Banca Akros con prezzo obiettivo a 12 euro.

fus

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December 02, 2022 09:01 ET (14:01 GMT)