MILANO (MF-DJ)--MeglioQuesto, tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei relativi Strumenti Finanziari su Aim Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Felice Saladini, amministratore delegato di MeglioQuesto, puntualizza che "l'accesso al mercato azionario ci consentirá di accelerare il trend di crescita in uno scenario competitivo caratterizzato dal forte interesse delle aziende per i temi della customer experience e della trasformazione digitale. Un settore in cui siamo protagonisti, dove è richiesta una importante capacitá di sviluppo tecnologico e di investimenti in formazione del personale per offrire al mercato soluzioni e servizi in rapida trasformazione. L'operazione di quotazione su AIM Italia permetterá a un'ampia platea di investitori italiani ed esteri di sostenere e condividere l'ambizioso progetto di crescita organica e per M&A a livello nazionale e internazionale".

MeglioQuesto è una customer interaction company con un'offerta multicanale rivolta a clienti top tier dei settori telco, multiutility, finance & insurance. MeglioQuesto è leader di mercato con la propria articolata offerta multicanale basata su soluzioni personalizzate per l'acquisizione e la gestione dei rapporti con i consumatori finali.

Il Gruppo opera con le seguenti linee di business: "Customer acquisition", relativa a tutti i servizi finalizzati all'incremento e allo sviluppo della customer base delle aziende attraverso attivitá mirate all'acquisizione di nuovi clienti finali ovvero attraverso attivitá up-selling e cross selling su utenti giá attivi; "Customer management", relativa ai servizi di customer care e in particolare a tutti quei servizi che afferiscono alla gestione dei rapporti tra azienda e clienti finali, tra cui servizi di assistenza telefonica, commerciale e tecnica, le attivitá di gestione pratiche e di back office.

Il mercato della customer experience ha superato i 360 miliardi di dollari di valore nel 2020 e raggiungerá nel 2025 la soglia dei 518 miliardi di dollari (+41%). Gran parte della crescita sará determinata dall'adozione di tecnologie digitali come AI/NLP e cloud. I millennials supportano la digitalizzazione dei servizi tradizionali, che richiedono un maggior grado di specializzazione.

Il Gruppo ha registrato nel 2020 un valore della produzione pro-forma pari a 55,8 milioni di euro, in crescita del 67,8% rispetto al 2019, con un Ebitda adjusted pro-forma pari a 8,5 milioni di euro (Ebitda margin pari al 15,3%): Cagr 2016-2020 dei ricavi pari a +36%, Cagr 2016-2020 dell'Ebitda pari a +106%, Customer base quadruplicata nel quinquennio.

Nel corso degli ultimi 5 anni lo sviluppo organico è stato accelerato da acquisizioni societarie e reso solido da un tasso di recesso della clientela prossimo a zero.

La quotazione consentirá al Gruppo di accelerare la propria strategia di espansione e diversificazione, sia organica sia per M&A, per cogliere nuove opportunitá di mercato nei settori finance&insurance, health care, logistica ed e-commerce, nonchè il potenziamento dell'attivitá di customer experience digitale, grazie alla partnership con top player di settore.

L'operazione di quotazione, interamente in aumento di capitale, sará rivolta esclusivamente a investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri.

Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 1,25 euro e un massimo di 1,40 euro. L'ammissione alle negoziazioni è prevista per il 24 giugno, salvo proroghe.

Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su Aim Italia MeglioQuesto è assistita da: illimity Bank (NomAd e Global Coordinator), Thymos Business & Consulting (Advisor Finanziario), Simmons & Simmons (Advisor Legale), Alessandra Paolantoni (Advisor Fiscale), Gianni & Origoni (Advisor Corporate Governance), Bdo Italia (Societá di revisione), IRTop Consulting (IR Advisor).

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

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June 14, 2021 09:00 ET (13:00 GMT)