MILANO (MF-DJ)--"Nell'alleanza stretta con Ion partiamo da qui ma la partnership potrá essere allargata ad altri elementi: al momento ci siamo posti il limite del 9,9% del capitale. La cosa bella di Illimity è che nessuno ha piú del 9,99%. A seconda di quanto svilupperemo" il business e la partnership "vedremo come far crescere l'alleanza; ad oggi si tratta di un investimento finanziario di lungo periodo che non prevede interventi nella governance".
Lo ha affermato Corrado Passera, ceo di Illimity, intervenendo alla
presentazione del Piano industriale al 2025 che prevede un utile netto di
240 milioni di euro a fine business plan, 660 mln di ricavi in arco Piano
e dividendi cumulati per 180 mln.
"Il limite del 9,99% non è nè statutario nè perentorio ma ci siamo dati questo limite con tutti gli azionisti che vogliono seguire la vita di Illimity", ha aggiunto l'ex ministro.
Nell'alleanza con Ion "c'è molta sostanza, le sinergie di tipo
commerciale e di tipo tecnologico che possono venire da questa partnership
sono particolarmente rilevanti".
Passera ha invece escluso per Illimity l'ingresso nel risiko: "Non
guardiamo al mondo del risiko bancario, anche in passato abbiamo fatto
operazioni ma molto selettive".
Piú nel dettaglio l'accordo con Ion prevede un accordo di licenza d'uso sui sistemi informativi sviluppati da illimity che genererá per la banca 90 milioni di euro di ricavi cumulati nel periodo 2021-25. Le potenziali sinergie di investimento e commerciali tra i due gruppi a livello sia nazionale che internazionale sono potenzialmente notevoli, ma i benefici e gli effetti che ne deriveranno non sono stati inclusi nelle previsioni di Piano. A consolidamento dell'alleanza strategica, il Gruppo Ion sottoscriverá 5,75 milioni di azioni ordinarie illimity di nuova emissione attraverso un aumento di capitale riservato, corrispondente al 7,3% circa del nuovo capitale sociale, al prezzo di 10 euro per azione pari ad un controvalore di circa 57,5 milioni di euro, oltre all'assegnazione di warrant per sottoscrivere (tra marzo e luglio 2022) ulteriori 2,4 milioni di azioni ordinarie a 12,5 euro per azione, tali da raggiungere una partecipazione complessiva del 9,99% del nuovo capitale sociale, per un controvalore - ad esito dell'esercizio - di ulteriori 30 milioni di euro circa.
Il banchiere ha quindi spiegato che la banca vuole "sviluppare business
nei prossimi anni per 11 miliardi. Abbiamo sviluppato giá 3 miliardi di
attivo tra performing e distressed", ha aggiunto.
"Abbiamo una squadra forte che in due anni da zero ha creato Illimity.
Siamo una banca di nuovo paradigma, che non è un gioco di marketing:
significa prendere il meglio della banca tradizionale e metterci la
tecnologia. Dietro l'angolo c'è molto di piú di quanto fatto fino ad
oggi. Noi vogliamo svilupparci per almeno 11 mld ma non vogliamo faremo
tutto. Il modello di banca universale è morto".
Nel corso della presentazione l'ex ministro ha anche ricordato che il
credito performing alle imprese è un mercato da 700 miliardi di euro
dove, in due anni di attivitá, illimity si è affermata come operatore di
riferimento erogando finanziamenti alle imprese per circa 1 miliardo di
euro e conquistando una posizione di rilievo anche nel comparto
dell'Acquisition Finance.
I crediti corporate unlikely to pay (Utp) rappresentano un mercato in forte crescita in cui ci si aspettano transazioni per oltre 35 miliardi di euro tra il 2021 e il 2025 e in cui illimity si è giá posizionata come uno dei principali operatori.
Per quanto riguarda i crediti corporate Npl si attendono - sempre a
livello di mercato - transazioni per oltre 140 miliardi di euro tra il
2021 e il 2025 e illimity si è affermata negli ultimi due anni tra i
primi investitori privati.
Un'attenzione particolare sará riservata al risparmio gestito. "Con
l'sgr possiamo mettere a frutto la capacitá di sviluppare business
nonostante le nostre dimensioni. L'Sgr rende illimitata Illimity, le dá
la possibilitá di crescere oltre i limiti del suo capitale". Al momento
illimity in Borsa capitalizza circa 750 mln e Passera ha anticipato che
l'azienda supererá di certo il miliardo di capitalizzazione.
Interpellato in merito alla linea di Bce sui dividendi il banchiere ha
aggiunto: "Penso sia stato saggio da parte dei regolatori aver
fermato il flusso nel periodo difficile della pandemia, ma
si tornerá" progressivamente "a una distribuzione ordinaria delle cedole,
le banche sono imprese che devono remunerare i loro azionisti ed è giusto
ripristinare" le policy.
Nessuna urgenza per la bad bank Ue. "Ogni Paese ha giá una bad bank
funzionante perchè è giusto che lo Stato intervenga nei casi di
necessitá ma questi interventi vanno fatti dove c'è un fallimento di
mercato, che poi ci sia un coordinamento tra queste bad bank non lo
escludo... ma non credo che ce ne sia particolarmente bisogno, ci sono
tutte le capacitá del mercato per assorbire le sofferenze".
Tirando le fila della presentazione Passera ha spiegato che "si tratta
di un piano solido che ha delle riserve: siamo stati cauti per esempio
sulla qualitá del portafoglio e quindi sulle perdite su crediti; non
abbiamo incluso l'impatto della partnership con Ion, abbiamo incluso solo
la crescita organica e non le ipotesi di crescita per per linee esterne".
La presidente Rosalba Casiraghi ha osservato: "Il nuovo Piano è stato
approvato dal Cda con molta convinzione perchè centra l'identitá di
Illimity come banca di nuovo paradigma che sposa l'innovazione. Il Board
è convinto che sia un business plan molto solido, molto vagliato, molto
controllato e dettagliato. Siamo nati in modo tecnologico e sostenibile,
non ci siamo convertiti in banca tecnologica e sostenibile in un secondo
momento ma siamo sorti con questo Dna. Abbiamo appena vagliato il nostro
manuale di integritá" che prosegue il lavoro in questa direzione.
cce
MF-DJ NEWS
2215:01 giu 2021
(END) Dow Jones Newswires
June 22, 2021 09:03 ET (13:03 GMT)