Illimity Bank S p A : Al via i primi due minibond del programma "Basket Bond - Energia Sostenibile"

AL VIA IL PROGRAMMA "BASKET BOND - ENERGIA SOSTENIBILE"

CON I PRIMI DUE MINIBOND STRUTTURATI E SOTTOSCRITTI DA ILLIMITY

ED EMESSI DA EGEA E COMAL PER COMPLESSIVI 17 MILIONI DI EURO

Milano, 29 luglio 2022 - Sono state perfezionate nei giorni scorsi le prime due emissioni di minibond realizzate nell'ambito del programma "Basket Bond - Energia Sostenibile", ideato da Eni S.p.A. ("Eni") e sviluppato e promosso, per i rispettivi ambiti, da ELITE e illimity Bank S.p.A. ("illimity" o la "Banca") per favorire la transizione energetica e migliorare i profili di sostenibilità degli emittenti.

Le società emittenti, EGEA S.p.A. ("EGEA") e Comal S.p.A. ("Comal"), sono state affiancate da illimity che ha agito in qualità di sottoscrittore e arranger, coordinando e strutturando entrambe le operazioni.

Il primo minibond, del valore di 10 milioni di euro, è stato emesso da EGEA, la società di multiservizi pubblico-privata che opera nei settori dell'energia e dell'ambiente e con una importante presenza sia a livello locale che a livello nazionale. EGEA, con sede ad Alba, è leader della cosiddetta "Italia di provincia", grazie a un approccio "Glocal" che combina forti competenze industriali globali con l'attenzione per il territorio e le comunità in cui opera. L'azienda basa la sua crescita sulla svolta sostenibile, l'innovazione digitale e lo sviluppo inclusivo attraverso i tanti servizi offerti che spaziano dalla vendita di energia elettrica e gas all'igiene ambientale, dalla mobilità sostenibile alla produzione di energia rinnovabile con oltre 30 impianti tecnologicamente all'avanguardia e integrati con il contesto circostante.

Il secondo minibond, del valore di 7 milioni di euro, è stato emesso da Comal, società quotata su Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) e attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonti rinnovabili, specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPC (Energy Performance Contract) e O&M (Operations & Maintenance).

Coerentemente con gli obiettivi del programma "Basket Bond - Energia Sostenibile" le società emittenti hanno presentato all'arranger un piano dettagliato degli investimenti propedeutici al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ed è stato quindi possibile verificare che una parte significativa della nuova finanza sarà destinata da entrambe a progetti a supporto della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile.

Il programma "Basket Bond - Energia Sostenibile" si rivolge a PMI con progetti e piani di investimento che contribuiscono al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, con conseguente miglioramento del profilo di sostenibilità dell'impresa. Le aziende impegnate in un percorso di transizione energetica e con l'ambizione di migliorare i propri processi industriali e modelli di business, potranno quindi finanziare, ad esempio, iniziative concrete come il rinnovamento impianti ai fini di efficienza energetica e miglioramento dell'impatto ambientale, l'accesso a fonti energetiche rinnovabili, la mobilità sostenibile, l'adozione di modelli di economia circolare, la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, la formazione e creazione di nuove competenze.

illimity Bank S.p.A., Sede Legale Via Soperga 9, 20124 Milano, Italia - www.illimity.com

Fabiano Lionetti, Head of Investment Banking di illimity, ha commentato: "Siamo felici di aver affiancato EGEA e Comal nella strutturazione delle operazioni che hanno dato ufficialmente il via all'operatività di "Basket Bond - Energia Sostenibile". Come sempre, siamo dalla parte delle PMI nel loro percorso verso l'innovazione e la sostenibilità".

Enrico Fagioli, Head of Growth Credit Division di illimity, ha aggiunto: "Per noi questo è un programma particolarmente significativo, sia per la qualità dei partner del progetto, sia per la possibilità di supportare ulteriormente lo sviluppo sostenibile delle imprese italiane e la loro transizione energetica, particolarmente rilevante in una fase così complessa come quella attuale. Continueremo quindi a lavorare con impegno in questa direzione forti di una pipeline che ci vedrà chiudere presto nuove operazioni".

Rossano Francia, Head of Vendor Management & Development di Eni, ha aggiunto: "In uno scenario macroeconomico e geopolitico complesso, la transizione energetica rappresenta un'opportunità di sviluppo per tutte le imprese. Seguiamo quindi con molto interesse le realtà che, aderendo al Programma 'Basket Bond - Energia Sostenibile', dimostrano di volersi impegnare in percorsi di sviluppo sostenibile e di investire in iniziative concrete idonee non solo a traguardare obiettivi SDGs ma anche a supportare il percorso di transizione energetica di Eni".

Marta Testi, Amministratore Delegato di ELITE: "Queste prime due emissioni rappresentano un importante tassello del programma Basket Bond - Energia Sostenibile, un'iniziativa che abbiamo ideato con Eni e illimity e che è inserita all'interno dei progetti di sostenibilità di ELITE e del gruppo Euronext di cui facciamo parte. ELITE è da sempre impegnata per supportare la crescita sostenibile delle piccole e medie imprese, asset chiave dell'economia reale. Investire nella crescita sostenibile delle filiere significa investire nel tessuto imprenditoriale del Paese per avere imprese più solide, capaci di innovare e competere a livello internazionale''.

Per ulteriori informazioni:

Strategy, Sustainability & Investor Relations illimity

Silvia Benzi: +39.349.7846537 - +44.7741.464948 - [e-mail]

Ufficio Stampa & Comunicazione illimity

Vittoria La Porta, Francesca d'Amico +39.340.1989762 [e-mail]

Sara Balzarotti, Ad Hoc Communication Advisors [e-mail]

illimity Bank S.p.A.

illimity è il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. In particolare, illimity fornisce credito a PMI ad alto potenziale, acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso la propria piattaforma

• neprix - offre servizi di banca diretta digitale attraverso illimitybank.com. Fa parte del Gruppo anche illimity SGR che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato a crediti UTP. La storia del Gruppo illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio della Special Purpose Acquisition Company SPAXS S.p.A. che ha chiuso una raccolta record sul mercato dei capitali di 600 milioni di euro. SPAXS ha successivamente acquisito Banca Interprovinciale S.p.A. e dalla fusione tra le due società è nata formalmente "illimity Bank S.p.A." che dal 5 marzo 2019 è quotata su Euronext -
  Borsa Italiana S.p.A. (ticker "ILTY"), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR (ora Euronext STAR Milan). Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 760 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 31 marzo 2022 con attivi pari a circa 4,9 miliardi di euro.

illimity Bank S.p.A., Sede Legale Via Soperga 9, 20124 Milano, Italia - www.illimity.com