Illimity Bank S p A : Assemblea straordinaria 21 giugno 2022 - Approvato l'unanimità l’aumento di capitale a servizio dell'acquisizione di AREC

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ILLIMITY

APPROVA L'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

A SERVIZIO DELL'ACQUISIZIONE DEL BUSINESS DI AREC

Milano, 21 giugno 2022 - Si è riunita in data odierna, secondo le modalità previste dalla normativa1, l'Assemblea straordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. ("illimity" o la "Banca"), che ha approvato all'unanimità dei presenti l'aumento del capitale sociale di illimity riservato ad Aurora Recovery Capital S.p.A. ("AREC"), da liberarsi mediante conferimento e senza spettanza del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, Cod. Civ.. Tale operazione, preventivamente autorizzata dall'Autorità di Vigilanza ai sensi di legge, si inserisce nel più ampio contesto della acquisizione da parte della Banca del business di AREC, per i cui dettagli si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 11 maggio 2022 e alla documentazione messa a disposizione dell'odierna Assemblea, disponibili sul sito internet della Banca www.illimity.comrispettivamente

nelle Sezioni "Investor Relations/Comunicati" e "Newsroom/Press" nonché "Governance/Assemblee e CDA".

AREC è uno dei principali player sul mercato italiano nel settore della gestione dei crediti unlikely to pay - UTP e fornisce a banche e società servizi specializzati in ambito, tra l'altro, di asset immobiliari relativi a posizioni di credito distressed, ristrutturazione del debito, gestione e rilancio di patrimoni immobiliari complessi. L'operazione ha quindi l'obiettivo di rafforzare il servicer del Gruppo illimity operante nel business della gestione del credito con focus sulla clientela corporate, neprix S.r.l. ("neprix"). Dal perfezionamento dell'operazione - previsto entro la fine di giugno, subordinatamente al completamento degli adempimenti relativi al conferimento e alla liberazione dell'aumento di capitale - nascerà, infatti, un operatore leader da oltre 9 miliardi di euro di masse in gestione specializzato nella gestione di crediti distressed con una forte specializzazione sui crediti UTP corporate e nell'asset management real estate.

L'aumento del capitale sociale, in natura, e quindi senza spettanza, ex lege, del diritto di opzione, avrà un importo complessivo di Euro 35.999.990,00 (comprensivo del sovrapprezzo), in via inscindibile, mediante l'emissione di n. 2.769.230 nuove azioni ordinarie aventi godimento regolare, da liberarsi mediante il conferimento del 90% del business di AREC.

A seguito dell'esecuzione dell'operazione, che oltre il predetto aumento di capitale include anche il pagamento per cassa di Euro 4.000.010,00 (per il residuo 10% del business di AREC) ai fini dell'acquisizione integrale della target, si prevede - compatibilmente con i tempi tecnici necessari

• di dar corso alla fusione della target con neprix.

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Per i dettagli relativi all'esito delle votazioni sull'unico punto all'ordine del giorno si rinvia al

1 La riunione si è tenuta con le modalità di partecipazione previste alla luce della vigente normativa per il tramite esclusivo del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF") e con modalità di partecipazione da remoto mediante collegamento audio-video per gli amministratori e altri soggetti ammessi a partecipare.

Illimity Bank S.p.A., Sede Legale Via Soperga 9, 20124 Milano, Italia - www.illimity.com

rendiconto sintetico pubblicato in data odierna.

Si ricorda che la documentazione relativa all'odierna Assemblea è a disposizione sul sito internet www.illimity.comnella Sezione "Governance/Assemblee e CDA".

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Per ulteriori informazioni:

Strategy, Sustainability & Investor Relations illimity

Silvia Benzi: +39.349.7846537 - +44.7741.464948 - [e-mail]

Ufficio Stampa & Comunicazione illimity Vittoria La Porta, Francesca D'Amico [e-mail]

Sara Balzarotti, Ad Hoc Communication Advisors [e-mail]

illimity Bank S.p.A.

illimity è il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. In particolare, illimity fornisce credito a PMI ad alto potenziale, acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso la propria piattaforma - neprix - offre servizi di banca diretta digitale attraverso illimitybank.com. Fa parte del Gruppo anche illimity SGR che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato a crediti UTP. La storia del Gruppo illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio della Special Purpose Acquisition Company SPAXS S.p.A. che ha chiuso una raccolta record sul mercato dei capitali di 600 milioni di euro. SPAXS ha successivamente acquisito Banca Interprovinciale S.p.A. e dalla fusione tra le due società è nata formalmente "illimity Bank S.p.A." che dal 5 marzo 2019

• quotata su Euronext - Borsa Italiana S.p.A. (ticker "ILTY"), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR (ora Euronext STAR Milan). Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 760 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 31 marzo 2022 con attivi pari a circa 4,9 miliardi di euro.

Illimity Bank S.p.A., Sede Legale Via Soperga 9, 20124 Milano, Italia - www.illimity.com