Illimity Bank S p A : rinnova il programma EMTN da 3 miliardi di euro

ILLIMITY HA RINNOVATO IL PROGRAMMA EMTN

PER UN AMMONTARE MASSIMO DI 3 MILIARDI DI EURO

Milano, 25 novembre 2022 - illimity Bank S.p.A. ("illimity" o la "Banca") ha rinnovato ieri il proprio programma di emissione "Euro Medium Term Note" (c.d. EMTN) che permette il collocamento di strumenti obbligazionari per un ammontare massimo pari a 3 miliardi di euro quotati presso la Borsa di Lussemburgo e rivolti esclusivamente ad investitori istituzionali.

Il rinnovo del programma consentirà ad illimity di continuare a sfruttare le opportunità di funding presenti di volta in volta sul mercato e di diversificare ulteriormente le proprie fonti di finanziamento.

Si ricorda che, nell'ambito del precedente programma EMTN, illimity ha già emesso con successo a dicembre 2020 la sua prima obbligazione senior preferred con una durata di 3 anni per un ammontare complessivo di 300 milioni di euro e a luglio 2021 il primo bond subordinato di classe 2 ("Tier 2") con una durata di 10 anni e opzione call a 5 anni, per un ammontare complessivo di 200 milioni di euro, entrambi quotati presso la Borsa di Dublino (Irlanda).

L'Arranger del programma EMTN è BNP Paribas, il Fiscal and Paying Agent è BNP Paribas Securities Services.

I Dealer sono BNP Paribas e Goldman Sachs International.

Per quanto riguarda gli aspetti legali, illimity è stata assistita dallo Studio Legale Cappelli RCCD, mentre BNP Paribas da Clifford Chance Studio Legale Associato.

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illimity Bank S.p.A.

illimity è il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. In particolare, illimity fornisce credito a PMI ad alto potenziale, acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso la propria piattaforma - neprix - offre servizi di banca diretta digitale attraverso illimitybank.com. Fa parte del Gruppo anche illimity SGR che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato a crediti UTP. La storia del Gruppo illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio della Special Purpose Acquisition Company SPAXS S.p.A. che ha chiuso una raccolta record sul mercato dei capitali di 600 milioni di euro. SPAXS ha successivamente acquisito Banca Interprovinciale S.p.A. e dalla fusione tra le due società è nata formalmente "illimity Bank S.p.A." che dal 5 marzo 2019

• quotata su Borsa Italiana S.p.A. (ticker "ILTY"), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR. Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 850 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 30 settembre 2022 con attivi pari a circa 5,3 miliardi di euro.

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