Illimity Bank S p A : supporta la crescita di EGEA, azienda multiservizi attiva nei settori dell’energia e dell’ambiente

ILLIMITY SUPPORTA LA CRESCITA DI EGEA, AZIENDA MULTISERVIZI NEI SETTORI DELL'ENERGIA E DELL'AMBIENTE, CON

UN'OPERAZIONE DI FINANZA STRUTTURATA DA 100 MILIONI DI EURO

Milano, 6 settembre 2022 - illimity Bank S.p.A. ("illimity" o la "Banca"), attraverso la propria Divisione Investment Banking, ha concluso un'operazione di finanza strutturata a favore di EGEA Commerciale S.r.l. (o "EGEA"), la Multiservizi Pubblico-Privata che opera nei settori dell'Energia e dell'Ambiente, tra le maggiori a livello nazionale.

L'operazione si è articolata in diverse fasi con l'obiettivo di ottimizzare il mix di risorse a disposizione di EGEA Commerciale, con la finalità di sostenerne la crescita attraverso il finanziamento del capitale circolante.

Nel dettaglio, illimity ha agito in qualità di Arranger e Investitore in un'operazione della durata di 36 mesi, con la finalità di supportare il circolante di EGEA fino ad un massimo di 100 milioni di euro.

Nata ad Alba, oggi il Gruppo EGEA (di cui fa parte EGEA Commerciale) è presente in tutto il Paese ed è considerata leader della cosiddetta "Italia di provincia", grazie al suo approccio Glocal che combina le forti competenze globali con l'attenzione per i Territori e le Comunità in cui opera, facilitata anche dalla sua natura a capitale misto pubblico - privato. L'Azienda promuove progetti di sviluppo sostenibile e di valorizzazione sociale ed ambientale attraverso i tanti servizi offerti, tra cui: vendita di Luce e Gas, Teleriscaldamento, Efficientamento Energetico, Illuminazione Pubblica, gestione del Servizio Idrico Integrato, Distribuzione di Gas Metano, Raccolta Rifiuti e Igiene Ambientale, Mobilità Sostenibile e soprattutto nel settore della produzione di Energia Rinnovabile - Fotovoltaico, Idroelettrico, Biogas e Biometano - con oltre 30 impianti tecnologicamente all'avanguardia e in armonia con il contesto circostante.

L'operazione si è distinta per la dinamicità e rapidità dell'execution grazie all'impegno e alle competenze di tutti i soggetti coinvolti nell'operazione, che hanno portato al closing in meno di un mese e mezzo. Un altro aspetto rilevante consiste nella value proposition innovativa che ha permesso di attivare delle fonti di finanziamento alternative rispetto ai canali tradizionali.

Fabiano Lionetti, Head of Investment Banking di illimity, ha commentato: "Siamo felici di poter sostenere un'azienda come EGEA, che opera in un settore strategico per il Paese e di grande importanza, in considerazione peraltro dell'attuale contesto di mercato. Aver concluso un'operazione di queste dimensioni in tempi rapidi è per noi motivo di orgoglio e dimostra come la nostra anima innovativa, unita alle competenze dei nostri professionisti, si combini perfettamente con EGEA, un operatore che vuole da sempre essere all'avanguardia nel suo settore".

PierPaolo Carini, Amministratore Delegato del Gruppo EGEA ribadisce ulteriormente l'importanza dell'accordo: "L'operazione brillantemente conclusa con illimity conferma l'interesse e l'attrattività sempre più crescente del nostro Gruppo verso il mondo bancario, a testimonianza di una credibilità e forza del Brand EGEA, sempre più protagonista a livello nazionale di settori strategici come Energia e Ambiente. Inoltre, in un'ottica più allargata, questa operazione ci permette di diversificare ulteriormente le fonti di finanziamento indirizzate verso la crescita dell'azienda nella direzione della sostenibilità, all'interno del quadro del PNRR. Un'ulteriore prova della bontà del percorso che stiamo perseguendo, con piena responsabilità e convincimento."

L'operazione si è conclusa grazie al supporto di C&G Capital e con l'assistenza dello Studio

Commercialisti Caggiano Feira di Torino.

illimity Bank S.p.A., Sede Legale Via Soperga 9, 20124 Milano, Italia - www.illimity.com

Per ulteriori informazioni:

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illimity Bank S.p.A.

illimity è il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. In particolare, illimity fornisce credito a PMI ad alto potenziale, acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso la propria piattaforma

• neprix - offre servizi di banca diretta digitale attraverso illimitybank.com. Fa parte del Gruppo anche illimity SGR che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato a crediti UTP. La storia del Gruppo illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio della Special Purpose Acquisition Company SPAXS S.p.A. che ha chiuso una raccolta record sul mercato dei capitali di 600 milioni di euro. SPAXS ha successivamente acquisito Banca Interprovinciale S.p.A. e dalla fusione tra le due società è nata formalmente "illimity Bank S.p.A." che dal 5 marzo 2019 è quotata su Euronext - Borsa Italiana S.p.A. (ticker "ILTY"), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR (ora Euronext STAR Milan). Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 830 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2022 con attivi pari a circa 5,1 miliardi di euro.

Egea S.p.A.

EGEA è una multiservizi che opera nei settori dell'Energia e dell'Ambiente, tra le maggiori a livello Nazionale. Nata ad Alba, oggi è l'azienda è presente in tutta Italia, con la caratteristica di essere diventata leader dell'Italia di provincia, promuovendo un progetto di sviluppo sostenibile e valorizzazione sociale ed ambientale basato su competenza industriale e attenzione per il Territorio e le Comunità. Tutto ciò trova la piena realizzazione nell'azionariato del Gruppo, a compagine Pubblico-Privata, grazie alla connessione e l'alleanza di centinaia di eccellenze, espressioni sia private che pubbliche dell'area di riferimento. E' inoltre un'azienda Glocal, dove la competenza ed il know how Globale si sposano con un forte focus ed attenzione all'attività su tutti i Territori dove Egea è presente. Una delle caratteristiche principali di EGEA è quella di offrire oltre 28 differenti servizi: Luce e Gas, Teleriscaldamento, Distribuzione Gas Metano, Efficientamento Energetico, Servizio Idrico Integrato, Raccolta Rifiuti e Igiene Ambientale, Green Mobility, Produzione da Fonti Rinnovabili (Fotovoltaico, Idroelettrico, Biogas e Biometano), Illuminazione Pubblica e altro ancora. Da qui il nome de "La Casa delle Buone Energie". Nel 2021 EGEA raggiunge un Fatturato di oltre 1,5 miliardi di euro e conta circa 1.600 collaboratori.

C&G Capital

C&G Capital è un Advisor Finanziario specializzato nel finanziamento di aziende tramite strumenti di finanza alternativa. Siamo partner e listing sponsor di Borsa Italiana e partner del progetto Elite Group. C&G Capital ha sede a Treviso e opera con filiali attive su Milano, Roma e Salerno. I collaboratori di C&G Capital, denominati "Kredit Finder" sono presenti in tutto il territorio nazionale e attraverso la formazione costante sono in grado di guidare le aziende verso la soluzione più adatta per finanziare i loro progetti di crescita. C&G lavora tutti i giorni per sostenere le imprese del nostro Paese, fornisce loro un percorso su misura per avvicinarsi al mercato dei capitali, realizza analisi finanziarie, piani industriali e struttura gli strumenti finanziari più idonei per ogni caso specifico. Dal 2020 fornisce il servizio di quotazione su Borsa Italiana.

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